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       蘋(píng)果在2023年度秋季新品發(fā)布會(huì )上發(fā)布新款iPhone 15系列，其中光學(xué)升級是重要升級之一。據多家權威機構信息，蘋(píng)果iPhone 15系列部分機型主攝CIS使用索尼三層堆棧方案，這會(huì )占用更多索尼CIS晶圓產(chǎn)能。

       由于CIS產(chǎn)能趨于緊張，索尼保供蘋(píng)果的背景下，安卓品牌高端CIS需求有望部分轉向國內供應商，看好韋爾股份、思特威為代表的廠(chǎng)商自加速?lài)a(chǎn)替代。

       CMOS圖像傳感器（CIS）三層方案是什么？相比于傳統的堆棧結構，雙層晶體管像素堆棧將實(shí)現光電信號轉換的光電二極管與控制信號的像素晶體管層分離到不同的基片上，疊加數據處理層構建三層堆棧結構。從結構和工藝上看，三層堆棧需要消耗晶圓面積大幅增加，而且三層堆棧工藝CIS良率顯著(zhù)低于成熟CIS產(chǎn)品。索尼目前產(chǎn)能結構呈現像素層“自供+委外”，數字層“委外”的生產(chǎn)結構。

       蘋(píng)果新機光學(xué)升級產(chǎn)生的增量需求有多大？我們針對iPhone 15各系列機型是否采用三層堆疊方案分別進(jìn)行保守、中性、樂(lè )觀(guān)的假設，經(jīng)測算，2023H2 iPhone 15新機主攝使用索尼約16萬(wàn)片等效300mm晶圓，較14系列主攝增加約5萬(wàn)片，相對2022年蘋(píng)果整體產(chǎn)能需求提升約10%。

       從產(chǎn)品迭代角度，iPhone新機將進(jìn)一步強化智能手機高端機型主攝CIS“大傳感器尺寸、大pixel”的升級路線(xiàn)，推動(dòng)各廠(chǎng)商升級迭代；從供應鏈角度，索尼采用三層堆疊工藝供應A客戶(hù)將占用其更多晶圓產(chǎn)能，安卓端或將受到一定程度的影響，國內圖像傳感器廠(chǎng)商有望抓住窗口期加速高端產(chǎn)品對終端品牌廠(chǎng)商的導入。