中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
北京時(shí)間11月7日消息 日前，市場(chǎng)研究機構LightCounting更新了2024年—2028年的市場(chǎng)預測。
LightCounting指出，2022年下半年開(kāi)始，光連接需求開(kāi)始下降，這導致整個(gè)供應鏈庫存過(guò)剩。6個(gè)月前，2023年的市場(chǎng)前景非常黯淡，主流光模塊和器件供應商今年年初公布的財報顯示，營(yíng)收大幅下降。今年下半年甚至2024年的市場(chǎng)前景都不樂(lè )觀(guān)。
英偉達在最近兩份季報中報告稱(chēng)，包括光互連在內的人工智能硬件銷(xiāo)售額大幅增長(cháng)，從而提振了業(yè)界士氣。谷歌增加了對人工智能集群的投資計劃，許多其他云計算公司也緊隨其后。突然之間，人們對2024年的預期高漲。4x100G和8x100G光模塊的組件已經(jīng)供不應求。
如下圖所示，要防止2023年市場(chǎng)下滑為時(shí)已晚，但LightCounting預計2024年以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售額將增長(cháng)近30%。預計明年所有其他細分市場(chǎng)也將恢復或繼續增長(cháng)，盡管增長(cháng)幅度較小。在全球光模塊市場(chǎng)在2023年下降6%后，預計未來(lái)5年將以16%的年均復合增長(cháng)率增長(cháng)。
亞馬遜、谷歌、微軟和其他云計算公司有望引領(lǐng)新的AI應用的開(kāi)發(fā)。這將需要對其人工智能集群進(jìn)行重大升級，而人工智能集群需要使用大量光連接。未來(lái)兩年主要是400G和800G以太網(wǎng)光模塊和AOC。數據中心集群連接的升級也在加速，這意味著(zhù)2024年—2025年400ZR/ZR+和之后800ZR/ZR+的出貨量將出現增長(cháng)。
云計算公司在過(guò)去幾年實(shí)現高增長(cháng)，但隨著(zhù)增長(cháng)放緩，他們不得不在2022年底重新評估其計劃。云計算公司的資本開(kāi)支在2019年至2022年間幾乎翻了一番，但目前的投資更為保守。預計2023年，前15大ICP的資本開(kāi)支將僅增長(cháng)1%，在連續幾年兩位數增長(cháng)后基本持平。
不過(guò)，人工智能基礎設施投資仍是2023年的重點(diǎn)，在總資本開(kāi)支中將占據更大份額。除非出現經(jīng)濟衰退，LightCounting預計云計算公司在2024年及以后的投資將恢復穩定（兩位數？）增長(cháng)。
電信服務(wù)提供商計劃在2023年將資本開(kāi)支減少4%。2024年—2028年，CSP的資本開(kāi)支不太可能激增，因為他們正在努力尋找新的收入來(lái)源。5G的部署并沒(méi)有改變這種狀況，至少目前還沒(méi)有。
企業(yè)和消費者上云是電信運營(yíng)商的一個(gè)新的優(yōu)先事項。大型企業(yè)可以建立私有云，但消費者和中小型企業(yè)必須依靠電信網(wǎng)絡(luò )。這為電信服務(wù)提供商帶來(lái)了潛在的機遇：為更廣泛的客戶(hù)提供低延遲的云寬帶連接，并獲得額外的收入。支持這些服務(wù)需要對接入網(wǎng)和城域網(wǎng)進(jìn)行持續投資。
