中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近日，市場(chǎng)研究機構LightCounting發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度《季度市場(chǎng)快報》。
LightCounting指出，光通信行業(yè)本季度的財務(wù)業(yè)績(jì)總體上并不理想。與2022年第三季度相比，ICP和CSP資本支出，數據通信和網(wǎng)絡(luò )設備、半導體*和光器件銷(xiāo)售額，都出現了負增長(cháng)。（*半導體不包括英偉達）
究其原因，一方面是ICP、CSP和企業(yè)緊縮開(kāi)支，另一方面是器件和設備供應商的許多客戶(hù)的庫存持續過(guò)高。
當然，也有令人欣慰的例外：Alphabet和微軟的資本支出創(chuàng )下了歷史新高；Arista、博通、Calix、旭創(chuàng )科技和英偉達都報告了創(chuàng )紀錄的收入。
除了寬帶專(zhuān)業(yè)公司Calix之外，其他設備和器件制造商都有一個(gè)共同點(diǎn)：它們都受益于大型ICP在人工智能基礎設施方面的支出增長(cháng)。英偉達報告的銷(xiāo)售額環(huán)比增長(cháng)超過(guò)30%，同比增長(cháng)超過(guò)200%，這或許最清楚地表明了人工智能基礎設施的發(fā)展競賽已變得多么瘋狂。
對于光模塊供應商的出貨量數據，LightCounting表示，盡管對第三季度和第四季度出貨量的正式調查尚未完成，但根據目前的分析預測，第三季度的銷(xiāo)售量有所增長(cháng)，第四季度將進(jìn)一步增長(cháng)，創(chuàng )歷史新高，如下圖所示。該數據包括英偉達內部生產(chǎn)的400G和800G光模塊的估計值。
LightCounting進(jìn)一步表示，第四季度的這一增長(cháng)預期也將延續到2024年，這與從Alphabet和亞馬遜到Coherent和Lumentum等多家公司給出的指引一致。
需要注意的是，2024年的增長(cháng)將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎設施上，這些產(chǎn)品的需求增長(cháng)預計將遠遠超過(guò)傳統電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò )等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場(chǎng)的大部分增長(cháng)將來(lái)自800G光模塊的銷(xiāo)售。
