中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
根據Yole近年統計數據，2020年，法雷奧車(chē)規級激光雷達的全球市場(chǎng)份額為28%，位居全球第一，但從2021年開(kāi)始，法雷奧的市場(chǎng)份額快速下滑，至2022年市場(chǎng)份額已跌至行業(yè)第三，市場(chǎng)份額為13%。
與之相反，禾賽科技、速騰聚創(chuàng )、圖達通等中國激光雷達公司的出貨量卻在持續增長(cháng)中，并于2023年進(jìn)一步拉開(kāi)了與同行的差距，三家企業(yè)2023年激光雷達出貨量合計超60萬(wàn)臺，加上華為、探維科技、覽沃科技等企業(yè)，2023年國內激光雷達出貨量遠超此前預測的60萬(wàn)臺市場(chǎng)預期。
出貨放量提速，速騰超禾賽
根據中國信通院報告數據，截至2023年第三季度，國內已有36家車(chē)企確認采用激光雷達，預計合計有106款激光雷達車(chē)型陸續上市，占全球激光雷達車(chē)型的比重達90%。
在下游主機廠(chǎng)激光雷達車(chē)型的批量規劃下，激光雷達企業(yè)于2023年出貨量激增，其中速騰聚創(chuàng )、禾賽科技、圖達通（英文名已更名：Seyond）位列前三強，供應鏈數據顯示，2023年出貨量分別為25.6萬(wàn)臺、21.1萬(wàn)臺、超15萬(wàn)臺，華為預計也有約7萬(wàn)臺的出貨量，加上探維科技、覽沃科技等企業(yè)，預計2023年國內車(chē)用激光雷達總出貨量達71萬(wàn)臺，同比增長(cháng)約450%。
其中，于2022年以8.05萬(wàn)臺出貨量成為全球最大車(chē)用激光雷達供應商的禾賽科技，2023年雖然仍保持高增速，但不及速騰聚創(chuàng )的349.12%增速，后者有約24萬(wàn)臺應用于A(yíng)DAS領(lǐng)域，成為2023年全球最大的車(chē)用激光雷達供應商。
值得注意的是，于2023年12月，兩家頭部企業(yè)出貨量激增，其中禾賽科技單月出貨超5萬(wàn)臺，速騰聚創(chuàng )車(chē)用激光雷達單月出貨7.1萬(wàn)臺（總出貨7.22萬(wàn)臺），均創(chuàng )下各自歷史記錄，且速騰聚創(chuàng )開(kāi)始拉開(kāi)與其他友商的距離。
市場(chǎng)分析認為，2023年11月國家發(fā)布的《四部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》成功刺激L3級及以上高階自動(dòng)駕駛車(chē)型的景氣預期，帶動(dòng)包括激光雷達在內的核心感知器件出貨量激增。
其中，速騰聚創(chuàng )目前已取得21家車(chē)企及Tier 1共計62款車(chē)型項目定點(diǎn)，并有24款車(chē)型已量產(chǎn)落地。受益利好政策助推，36氪預測，2024年速騰聚創(chuàng )應用于A(yíng)DAS的激光雷達出貨量有望超過(guò)80萬(wàn)臺，繼續保持高速增長(cháng)趨勢。
供應鏈人士披露，比亞迪大概率也會(huì )選擇速騰聚創(chuàng )作為激光雷達的供應商，隨著(zhù)激光雷達車(chē)型的陸續落地以及現有車(chē)型改款升級，預計未來(lái)將會(huì )加速提升速騰聚創(chuàng )的出貨量。
與此同時(shí)，禾賽科技、圖達通、華為探維科技等本土企業(yè)的激光雷達出貨量也將繼續保持快速增長(cháng)趨勢，截至2023年末，禾賽科技和速騰聚創(chuàng )的激光雷達產(chǎn)能均超100萬(wàn)臺，圖達通也超過(guò)30萬(wàn)臺。華泰研究預計，到2027年，國內乘用車(chē)搭載的激光雷達出貨量有望超過(guò)1300萬(wàn)臺。
不過(guò)，與國內企業(yè)出貨量呈相反趨勢的是，國際激光雷達企業(yè)的出貨量或呈快速下滑趨勢。YOLE數據顯示，法雷奧的全球市場(chǎng)份額已從2020年的28%降至2022年的13%；Waymo市場(chǎng)份額暴降至2022年的5%，并于2023年被迫開(kāi)啟多輪裁員潮；博世也已放棄研發(fā)激光雷達。
車(chē)用激光雷達市場(chǎng)的兩極分化，從2024年CES展會(huì )上可以一窺端倪，已成為中國軍團競技場(chǎng)，再不見(jiàn)過(guò)去百花齊放景象。
內卷及地緣政治挑戰加劇
此前影響激光雷達上車(chē)的一大原因為成本過(guò)高，不過(guò)隨著(zhù)車(chē)用激光雷達出貨量激增，單位成本將會(huì )加速攤平，這也將成為本土企業(yè)拉開(kāi)與國際企業(yè)差距的重要競爭手段。
同時(shí)，進(jìn)入放量階段，極限壓縮成本助力激光雷達加速向20萬(wàn)元以下價(jià)位段車(chē)型上車(chē)也成為本土激光雷達企業(yè)的主要發(fā)力方向之一。
以速騰聚創(chuàng )為例，其于2021年面向ADAS領(lǐng)域的激光雷達銷(xiāo)量為4000臺，彼時(shí)銷(xiāo)售單價(jià)約為1萬(wàn)元/臺，至2022年，銷(xiāo)量提升至3.69萬(wàn)臺后，單價(jià)已降至4300元/臺；2023年上半年銷(xiāo)量提升至3.99萬(wàn)臺后，單價(jià)又降至3700元/臺。市場(chǎng)消息稱(chēng)，至2023年末，激光雷達價(jià)格已降至3000元/臺左右。
除了技術(shù)改進(jìn)及規模量產(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格下降，激光雷達企業(yè)還與定點(diǎn)客戶(hù)有1%～5%的年降約定，目前激光雷達的單價(jià)仍在繼續下降，大規模量產(chǎn)無(wú)疑提供了良好條件，華泰研究預測，到2027年，激光雷達的銷(xiāo)售單價(jià)有望降至2000元/臺左右。
而目前能夠實(shí)現年產(chǎn)10萬(wàn)臺以上規模的車(chē)用激光雷達企業(yè)基本集中在中國市場(chǎng)，由此，未來(lái)幾年，激光雷達行業(yè)的競爭正演變成國內企業(yè)的競爭，如何繼續降低成本將成為企業(yè)面臨的一大挑戰。
除了降本挑戰，地緣政治影響也是國內激光雷達企業(yè)不得不面臨的另一重要挑戰。
近日，美國一份制裁清單中，除了備受關(guān)注的手機衛星通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，車(chē)規級激光雷達企業(yè)也“光榮”上榜，不僅有頭部企業(yè)禾賽科技，還有方案商武漢際上導航。禾賽科技回應稱(chēng)，公司產(chǎn)品僅限于民用，且與任何國家的軍方均無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)。
事實(shí)上，中國激光雷達企業(yè)“登榜”早在去年11月已有預兆，彼時(shí)美國有多位議員及政府官員計劃將包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng )、覽沃科技、華為等中國激光雷達企業(yè)列入制裁名單。
一旦受到地緣政治影響，激光雷達所需的芯片供應穩定性極易受到波及，特別是采用FPGA芯片方案的激光雷達產(chǎn)品，受影響較大。
為解決芯片可能面臨的受制風(fēng)險，已有部分頭部激光雷達企業(yè)選擇布局芯片產(chǎn)業(yè)鏈，如速騰聚創(chuàng )，既投資Vertilite等專(zhuān)用芯片公司，也組建芯片團隊自研，2021年年中已在M平臺產(chǎn)品上實(shí)現接收芯片、處理SoC芯片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平臺上實(shí)現傳輸、接收及處理系統一體化芯片的自研應用。
因此我們發(fā)現，美國新一輪制裁名單中，選擇性“避開(kāi)”速騰聚創(chuàng )。
另一頭部激光雷達企業(yè)也在加速芯片布局。近日，禾賽科技在最新研發(fā)的產(chǎn)品——AT512激光雷達上搭載了自研的第四代芯片。禾賽科技CEO李一帆認為，自研芯片將是禾賽科技的核心競爭力，是提升產(chǎn)品性能、降低成本的重要一環(huán)。
除了企業(yè)自研，國內芯片產(chǎn)業(yè)鏈也在加速補短板，如發(fā)射端芯片，國內已有長(cháng)光華芯、源杰科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應商，接收端芯片也有靈明光子、南京芯視界、阜時(shí)科技、光森電子、光特科技、源杰科技等作為補充，進(jìn)一步提升國內激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。
