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北京時(shí)間2月19日消息  近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)機構LightCounting發(fā)布報告稱(chēng)，人工智能競賽首次對光器件模塊供應商產(chǎn)生有意義的影響。

2023年第四季度，英偉達對4x100G和8x100G光模塊的需求首次對兩家光模塊供應商的收入產(chǎn)生了重大影響。Coherent公司報告的800G光模塊銷(xiāo)售收入超過(guò)1億美元，環(huán)比增長(cháng)100%，該公司預計2024年將進(jìn)一步增長(cháng)。旭創(chuàng )科技公布的第四季度收入超過(guò)5.05億美元，同比增長(cháng)30%，環(huán)比增長(cháng)20%。其中大部分增長(cháng)肯定也與來(lái)自英偉達的業(yè)務(wù)有關(guān)，但該公司尚未披露任何細節。

另外，Fabrinet（英偉達的合同制造商）報告稱(chēng)，數據通信收入增長(cháng)了20%，主要是受“800G 人工智能項目”的推動(dòng)。但該公司指出，“連續增長(cháng)已開(kāi)始放緩”。Fabrinet對2024年第一季度的指引幾乎持平。

LightCounting指出，所有這些數據都證實(shí)了過(guò)去觀(guān)察到的趨勢：在部署的第一年，英偉達在內部（Fabrinet）制造大部分光器件，但之后將大部分需求分配給Coherent和旭創(chuàng )科技。這正是目前4x100G和8x100G光模塊的情況。Coherent和旭創(chuàng )科技都擁有強大的制造能力，可支持2024年的大幅增產(chǎn)。

下圖顯示了最近公布2023年第四季度業(yè)績(jì)的北美前五大超大規模數據中心運營(yíng)商的收入和支出同比增長(cháng)情況。

Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟的收入增長(cháng)在第三季度和第四季度都有所回升，均實(shí)現了兩位數的同比增長(cháng)，并創(chuàng )下歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋(píng)果公司的銷(xiāo)售額略有提高（增長(cháng)2%），但其服務(wù)業(yè)務(wù)增長(cháng)更快（11%）。

2023年第四季度的支出增長(cháng)（上圖中的紅柱）要么“大幅增長(cháng)”，要么“大幅下降”。Alphabet的資本支出創(chuàng )下歷史新高，Alphabet和微軟的支出增幅都達到了45%-55%。與此形成鮮明對比的是，亞馬遜、蘋(píng)果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們在最后兩個(gè)季度的支出都連續增加。

進(jìn)入2024年，市場(chǎng)發(fā)展勢頭良好，與12個(gè)月前相比發(fā)生了巨大變化。人工智能是目前最熱門(mén)的領(lǐng)域，但LightCounting預計整個(gè)市場(chǎng)將在2024年第二季度開(kāi)始復蘇。