中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting發(fā)布最新的市場(chǎng)報告。
如下圖所示，這不是光通信行業(yè)第一次出現電信和數通兩大市場(chǎng)存在巨大差異。云計算公司繼續增加支出，而電信服務(wù)提供商卻在努力維持網(wǎng)絡(luò )運行。如果沒(méi)有2023年第四季度面向微軟和亞馬遜的400ZR/ZR+模塊的銷(xiāo)售回升，電信行業(yè)組件包括DWDM、FTTx和無(wú)線(xiàn)前傳光模塊在內的銷(xiāo)售下降幅度將會(huì )更大。
2023年第四季度，800G以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售首次超過(guò)400G模塊。向谷歌供應的800G 2xFR4和FR8模塊出貨量大增，環(huán)比增長(cháng)2倍，同比增長(cháng)30倍（就出貨量而言）。毫不奇怪，谷歌的供應商預計2024年上半年將暫停供貨，但需求不會(huì )消失。盡管4x200G和8x200G光模塊預計將于2024年下半年首次出貨，但800G（8x100G）模塊的銷(xiāo)售增長(cháng)將在2024-2025年持續。
英偉達去年是800G（主要是SR8）的第二大消費者，但它將在2024年成為新的第一大消費者。該公司最近將其需求預測下調了20-25%，但仍遠高于LightCounting今年預測模型中分配給英偉達的400-500萬(wàn)只800G光模塊。
LightCounting指出，這兩個(gè)預測的軌跡正在趨同，預計到2025年這一需求量將翻一番，但這仍不確定。因為這取決于英偉達的客戶(hù)是否能通過(guò)NVLink連接，這將是擴展GPU陣列的最有效方式，與現在使用的InfiniBand連接相比，它所需的帶寬將增加2-3倍。
有跡象表明，許多其他云計算公司對各種以太網(wǎng)光模塊的需求正在恢復，但平均銷(xiāo)售價(jià)格的急劇下降限制了銷(xiāo)售額的增長(cháng)。最極端的例子是，與2022年底相比，400G SR8光模塊的價(jià)格在去年年底下降了50%。
另外，需求從美國云計算公司轉向了中國云計算公司，因為中國云計算公司的價(jià)格總是更低?，F在，幾家中國供應商為400G SR8和其他類(lèi)型的光模塊提供更便宜的50G VCSEL陣列，甚至是DSP。
與此同時(shí)，隨著(zhù)400G解決方案在長(cháng)途和區域網(wǎng)絡(luò )（包括“東數西算”工程）上的初步部署，中國對電信設備和DWDM光器件的需求也在回升。中國移動(dòng)于2023年第四季度啟動(dòng)了這一項目，中國電信和中國聯(lián)通目前也正在啟動(dòng)。
