中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
5月15日消息 近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)機構LightCounting在最新市場(chǎng)報告中指出，2024年第一季度，用于人工智能集群的光器件仍是市場(chǎng)的唯一熱門(mén)領(lǐng)域。
電信服務(wù)提供商報告的收入和資本支出均有所下降，這與大多數云計算公司形成鮮明對比。在LightCounting追蹤的15大電信運營(yíng)商中，與2023年第一季度相比，收入和資本支出分別平均下降了3%和11%。以當地貨幣計算的財務(wù)結果則稍顯樂(lè )觀(guān)：NTT和西班牙電信的營(yíng)收增長(cháng)了2%-5%。以當地貨幣計算，中國移動(dòng)的資本支出預計增長(cháng)了6%，中國電信下降了1%，中國聯(lián)通下降了18%。
美國三大電信運營(yíng)商的現有業(yè)務(wù)收入幾乎持平：AT&T和Verizon的收入與2023年第一季度持平，而Comcast的收入則增長(cháng)了1%。這些公司大幅減少了支出：與2023年第一季度相比，AT&T的資本支出下降了13%，Comcast下降了4%，Verizon下降了27%。
愛(ài)立信和諾基亞公布的第一季度銷(xiāo)售額同比和環(huán)比均下降了20%-30%。華為的銷(xiāo)售額增長(cháng)了37%，其中大部分可能來(lái)自其消費者和云業(yè)務(wù)，而非網(wǎng)絡(luò )基礎設施。中興通訊的銷(xiāo)售額與2023年第一季度相比增長(cháng)了5%，但環(huán)比下降了12%。
半導體集成電路供應商的業(yè)績(jì)喜憂(yōu)參半，MACOM實(shí)現了增長(cháng)，但Microchip和Maxlinear仍處于負增長(cháng)狀態(tài)。大型供應商（英特爾、AMD）出現了一些連續增長(cháng)，但同比仍在下降。他們的普遍預期是，已接近周期的底部，將在2024年下半年恢復增長(cháng)。
谷歌和微軟的資本支出創(chuàng )下新紀錄，分別同比增長(cháng)91%和66%。大部分資金肯定是投向了人工智能基礎設施，包括光連接。亞馬遜的資本支出增長(cháng)了5%，而蘋(píng)果和Meta在2024年第一季度的資本支出同比有所減少。
旭創(chuàng )科技2024年第一季度收入同比增長(cháng)164%，環(huán)比增長(cháng)21%。新易盛的收入環(huán)比增長(cháng)10%，同比增長(cháng)85.5%。Coherent的網(wǎng)絡(luò )部門(mén)收入環(huán)比增長(cháng)18%，同比增長(cháng)12%。Lumentum的銷(xiāo)售額環(huán)比持平，同比相比下降了4.4%。Lumentum的云和網(wǎng)絡(luò )部門(mén)環(huán)比增長(cháng)9%，同比增長(cháng)7%，這得益于創(chuàng )紀錄的云數據中心收入以及收購Cloud Light的貢獻。所有這些供應商都預計本季度和2024年剩余時(shí)間將有更多增長(cháng)。
下圖顯示了最近公布2024年第一季度業(yè)績(jì)的前五大大型數據中心運營(yíng)商的收入和支出同比增長(cháng)情況。
