中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
中國政府的PC采購將優(yōu)先考慮國產(chǎn)處理器(CPU)和操作系統，加速向本土技術(shù)的轉變，Canalys數據顯示，本土CPU有顯著(zhù)的增長(cháng)潛力。隨著(zhù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的演變，國際品牌如戴爾和惠普可能需要針對中國市場(chǎng)對本地化組件（不僅限于CPU和操作系統）的關(guān)注，調整其市場(chǎng)策略。
2024年3月11日，中央政府采購中心發(fā)布了《關(guān)于優(yōu)先采購國產(chǎn)CPU及操作系統的通知》，這一政策不僅標志著(zhù)信創(chuàng )（即信息技術(shù)應用創(chuàng )新，ITAI）產(chǎn)品采購的加速，也預示著(zhù)國產(chǎn)技術(shù)自主化的深入。Canalys數據顯示，2023年中國政府及教育部門(mén)的PC采購量達到272萬(wàn)臺，占到全國出貨量的6%，其中絕大多數仍依賴(lài)于Intel和AMD的解決方案。這一政策變動(dòng)為國產(chǎn)CPU提供巨大的增長(cháng)空間。
在OEM的分布方面，政府部門(mén)已將近85%的采購需要轉向以聯(lián)想、華為為首的國產(chǎn)品牌。兩家公司均已推出符合信創(chuàng )要求的產(chǎn)品。自2021年以來(lái)，戴爾、惠普等國際品牌的市場(chǎng)份額已從超過(guò)35%跌至15%以下，顯示出自主化的趨勢已然開(kāi)始。中國大陸市場(chǎng)，惠普、戴爾、蘋(píng)果和宏碁等品牌的平均出貨量?jì)H占總出貨量的10%或更少。因此，即使未來(lái)政府采購的限制進(jìn)一步擴大，對國際品牌的影響也將相當有限。 該通知中符合國產(chǎn)CPU條件的品牌包括龍芯、飛騰、兆芯、華為鯤鵬、海光及申威。在當前規模有限的信創(chuàng )市場(chǎng)中，競爭尤為激烈。其中，由兆芯和海光推出的基于x86架構的CPU，兆芯的專(zhuān)利授權來(lái)源于威盛電子，海光的則源自AMD。其他芯片廠(chǎng)商多以Arm架構為基礎。隨著(zhù)未來(lái)持續推高信創(chuàng )比例，基于A(yíng)rm的CPU在中國大陸的市場(chǎng)份額有望同步提升。雖然目前列出的CPU的制程和評測性能還無(wú)法與Intel及AMD的最新一代CPU相比，但配合國內軟件對統信UOS、麒麟等操作系統的逐步優(yōu)化，足以滿(mǎn)足文書(shū)處理和基本公務(wù)需求。在政策的推動(dòng)下，預計政府采購以及部分大型國企的采用率將有所增長(cháng)。
在操作系統方面，目前國內的系統主要以統信UOS及麒麟為主，總市場(chǎng)占有率基本與信創(chuàng )產(chǎn)品的出貨量掛鉤。預計未來(lái)隨著(zhù)信創(chuàng )產(chǎn)品的采購比重上升，這些操作系統也將同步發(fā)展。然而，值得注意的是，不可排除未來(lái)華為在明年或后年推出鯤鵬CPU綁定HarmonyOS的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。結合華為現有的手機、穿戴設備以及車(chē)載產(chǎn)品形成一套更完善的生態(tài)系統，有望進(jìn)一步加劇國產(chǎn)操作系統之間的競爭。
對于信創(chuàng )市場(chǎng)而言，其潛在的市場(chǎng)發(fā)展將包括吸納剩余的政府及教育部門(mén)的采購需求，并預計部分國企應政府要求也將有所轉換。當前，中國大陸政府及教育部門(mén)所采購的產(chǎn)品中，搭載清單所列CPU的產(chǎn)品僅占總出貨量5%，這表明信創(chuàng )市場(chǎng)仍有至少20倍以上的發(fā)展空間。對于華為及清華同方這樣的國產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)，是重要的發(fā)展機遇。對于戴爾及惠普等國際品牌而言，則需審慎觀(guān)察其政策發(fā)展，并適當調整戰略，可能轉向消費市場(chǎng)或通過(guò)搶占其他國際市場(chǎng)份額來(lái)補償。
雖然本次新增的要求僅限于CPU和操作系統，Canalys預計，國產(chǎn)化零部件的要求將持續擴及其他主要零部件，包括屏幕、內存、閃存及電池等。目前中國廠(chǎng)商在屏幕和電池已經(jīng)占據相當大的份額，轉換相對容易。然而，內存和閃存領(lǐng)先技術(shù)仍由美韓等主要廠(chǎng)商主導。盡管?chē)鴥葌€(gè)別廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始投入閃存和內存的制造，并獲得一定份額，但其必須應對美國的制裁或潛在的風(fēng)險，以及未來(lái)發(fā)展可能會(huì )受到供應鏈方面的限制。
