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近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting在最新一期的報告中指出，與過(guò)去幾個(gè)季度的趨勢一樣，2024年第一季度光通信市場(chǎng)的業(yè)績(jì)繼續呈現出明顯的兩極分化。

電信市場(chǎng)仍然非常疲軟，而頭部超大規模云計算廠(chǎng)商的需求則持續強勁。前15家CSP（通信服務(wù)提供商）的資本支出總額連續第六個(gè)季度同比下降，而前15家ICP（互聯(lián)網(wǎng)內容提供商）的支出則連續第二個(gè)季度增長(cháng)，其中Alphabet增長(cháng)91%，微軟增長(cháng)66%。中國ICP的支出也大幅增長(cháng)，這表明人工智能熱潮也正在席卷中國。

設備制造商方面，網(wǎng)絡(luò )和光傳輸設備的銷(xiāo)售額同比下降了10%，服務(wù)器和交換機制造商的銷(xiāo)售額僅增長(cháng)了4%。與2023年第一季度相比，即使是Ciena和Infinera等規模較小、更專(zhuān)精的二線(xiàn)供應商，銷(xiāo)售額也出現了下滑。

用于人工智能集群部署的400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售符合預期。雖然DWDM的需求在2023年第四季度開(kāi)始復蘇，但2024年第一季度復蘇緩慢。預計在2025-2026年之前，FTTx和無(wú)線(xiàn)前傳的需求不會(huì )恢復。

盡管幾個(gè)細分市場(chǎng)疲軟，但在人工智能的驅動(dòng)下，預計將在2024年使以太網(wǎng)光模塊的年銷(xiāo)售額增長(cháng)40%，從而推動(dòng)整個(gè)光模塊市場(chǎng)在2024年第二季度達到26億美元以上的新高。旭創(chuàng )科技繼續公布高于平均水平的業(yè)績(jì)，銷(xiāo)售額連續第三個(gè)季度創(chuàng )歷史新高。

半導體方面，同比增長(cháng)61%，幾乎完全由英偉達驅動(dòng)，同比增長(cháng)了262%，再次凸顯了為人工智能提供解決方案的公司與為傳統通信服務(wù)提供商提供支持的公司間的“冰火兩重天”。值得一提的是，博通公司同比增長(cháng)43%，其蓬勃發(fā)展的數據中心銷(xiāo)售表明，人工智能軍備競賽的影響已開(kāi)始超越英偉達。

展望未來(lái)，LightCounting預計今年ICP的支出將繼續增長(cháng)，這將使英偉達、博通公司和旭創(chuàng )科技等供應商受益。另一方面，CSP支出將至少再萎靡一兩個(gè)季度，尤其會(huì )拖累愛(ài)立信和諾基亞等大型設備供應商。