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北京時(shí)間8月1日消息  人工智能的“霸權”競爭正在全面展開(kāi)。自2023年7月起，市場(chǎng)研究機構LightCounting每3個(gè)月上調一次以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售預測。

最新的報告顯示，用于A(yíng)I集群的以太網(wǎng)光模塊在2024年將翻一番以上，并一直延續到2025年-2026年。

不過(guò)，LightCounting指出，這種增長(cháng)不會(huì )無(wú)限期持續下去，預計到2027年將出現“軟著(zhù)陸”，市場(chǎng)有可能在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)出現下滑。這種下跌的時(shí)間很難預測，通常平均每3年會(huì )看到一次。

強勁的需求已經(jīng)對整個(gè)供應鏈帶來(lái)了挑戰，而且情況可能會(huì )變得更糟?？蛻?hù)可能開(kāi)始額外訂購，以應對持續的短缺，從而使問(wèn)題更加嚴重。一旦短缺緩解，需求可能會(huì )下降，從而造成整個(gè)供應鏈庫存過(guò)剩。這正是2019年底和2022年底發(fā)生的情況。

下圖還顯示了英偉達對光模塊市場(chǎng)的貢獻。英偉達的許多客戶(hù)，包括微軟，都購買(mǎi)了英偉達的整套系統，包括光模塊。這可能不是最經(jīng)濟的方法，但這是一場(chǎng)“軍備競賽”。不過(guò)，LightCounting認為，預計未來(lái)會(huì )有更多的公司開(kāi)始繞過(guò)英偉達購買(mǎi)光模塊。

2023年5月到6月間，谷歌和英偉達成為首批大幅增加光模塊采購量的廠(chǎng)商?，F在，所有領(lǐng)先的云計算公司都已加入這場(chǎng)競爭。目前，4x100G和8x100G光模塊的需求量超過(guò)供應量的100%，許多客戶(hù)需要等到2025年才能交貨。

LightCounting對4x100G光模塊的預測在2025年提高了5億美元，在2026年提高了10億美元。這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售額預計將在2026年達到40億美元以上的峰值。同時(shí)，對2025年8x100G光模塊的預測增加了20億美元，預計2026年這些光模塊的銷(xiāo)售額將超過(guò)70億美元。此外，首批4x200G和8x200G光模塊將于2024年底發(fā)貨。

值得一提的是，LightCounting還在預測模型中增加了3.2T光模塊。到2029年，1.6T和3.2T光模塊、LPO和CPO的總銷(xiāo)售額將達到近100億美元，占人工智能集群光模塊產(chǎn)品銷(xiāo)售的大部分。