中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
根據研究公司Cignal AI最新的光器件報告，隨著(zhù)云運營(yíng)商爭相支持人工智能網(wǎng)絡(luò )基礎設施，數據通信器件收入在2024年第二季度飆升至近25億美元。一個(gè)季度內，400/800GbE數據通信光器件的出貨量首次突破500萬(wàn)。
Cignal AI光學(xué)元件首席分析師Scott Wilkinson表示：“本季度400GbE和800GbE的出貨量達到了創(chuàng )紀錄的水平，需求預計將持續增長(cháng)至今年年底。電信光器件市場(chǎng)整體下滑，400ZR和最近推出的800ZR成為了唯一的亮點(diǎn)，而對先進(jìn)線(xiàn)路系統器件日益增長(cháng)的需求為市場(chǎng)的逆轉奠定了基礎?！?/p>
2Q24光器件報告的其他發(fā)現：
1. 為了滿(mǎn)足人工智能部署的需求，2024年第二季度數據通信光器件的支出同比增長(cháng)了一倍。旭創(chuàng )、Coherent和Source Photonics是數據通信收入的領(lǐng)導者。
2. 由于100G/lane技術(shù)的優(yōu)越成本和性能，800GbE模塊需求持續增長(cháng)，出貨量環(huán)比增長(cháng)50%。旭創(chuàng )是這些模塊的最大供應商。
3. 400ZR/ZR+市場(chǎng)雖然規模已經(jīng)很大，但在經(jīng)歷了兩個(gè)季度的增長(cháng)放緩之后，可插拔相干的出貨量同比增長(cháng)了70%，市場(chǎng)規模仍在繼續擴大。Marvell和Acacia仍然是出貨量方面的領(lǐng)導者。
4. 該季度首批800ZR可插拔模塊已發(fā)貨，預計到今年年底，將有更多的供應商加入這個(gè)市場(chǎng)。在最近與谷歌、Ciena和Marvell共同舉辦的800ZR網(wǎng)絡(luò )研討會(huì )上，Cignal AI預測800ZR市場(chǎng)的成熟規模將小于400ZR。
5. 盡管400ZR/ZR+模塊的出貨量創(chuàng )下了記錄，但電信帶寬的增長(cháng)仍遠低于歷史上的每年35-40%的增長(cháng)趨勢。服務(wù)提供商對傳統的嵌入式相干WDM端口的采購仍然低迷。
6. Lumentum對先進(jìn)線(xiàn)路系統器件的未來(lái)需求給出了積極的評論，并暗示電信器件需求即將出現逆轉；Ciena也表達了同樣的觀(guān)點(diǎn)。
