中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
2024年第三季度，全球智能手機出貨量同比增長(cháng)5%，達到3.099億臺，是自2021年以來(lái)表現最強勁的三季度。得益于各大智能手機品牌積極推出的具有較高性?xún)r(jià)比的新產(chǎn)品組合，以及更新周期和消費者信心增強的推動(dòng)下，促使本季度出貨量的增長(cháng)。三星精簡(jiǎn)其入門(mén)級產(chǎn)品線(xiàn)，以5750萬(wàn)臺出貨量位居第一。蘋(píng)果的iPhone 16系列在新興市場(chǎng)表現強勁，且基礎款和Pro款硬件差距縮，出貨量創(chuàng )5450萬(wàn)臺的歷史記錄，位居第二。小米受益于在核心市場(chǎng)的新產(chǎn)品庫存策略，以4280萬(wàn)臺出貨量和14%的市場(chǎng)份額位居第三。OPPO和vivo分別以2860萬(wàn)和2720萬(wàn)臺的出貨量排名第四和五，在競爭激烈的亞太地區表現穩健。
Canalys分析師表示：在渠道和供應鏈優(yōu)化戰略的推動(dòng)下，蘋(píng)果第三季度出貨量創(chuàng )下歷史新高。在蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )（WWDC）發(fā)布Apple Intelligence以來(lái)，消費者積極從舊款iPhone 12和13升級到新機型，以體驗這一新技術(shù)。此外，蘋(píng)果多元化的生產(chǎn)布局，特別是在印度的生產(chǎn)，有效縮短了交貨周期，加快了預購訂單的流程，并通過(guò)具有競爭力的價(jià)格刺激了本地需求。在印度生產(chǎn)的iPhone 13和15等上一代iPhone機型的補充供應，進(jìn)一步支持了蘋(píng)果在歐美運營(yíng)商渠道的出貨量，使其能夠奪回中端市場(chǎng)份額，并抓住消費者的換機需求。然而，需要注意的是，地緣政治的障礙以及Apple Intelligence的延遲推出，可能會(huì )對蘋(píng)果在第四季度的節日季和2025年表現造成一定影響。
盡管2024年上半年消費者需求強勁和有利經(jīng)濟條件推動(dòng)，但低端市場(chǎng)競爭依然激烈。OPPO在100-200美元價(jià)位段，重新塑造的A3系列大獲成功，尤其在東南亞地區，成為這一策略的典型案例。通過(guò)簡(jiǎn)化產(chǎn)品線(xiàn)，OPPO在該地區實(shí)現了同比30%的增長(cháng)，有望進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。然而，零部件成本上升和渠道飽和對長(cháng)期盈利能力和大眾市場(chǎng)戰略的可持續性構成了挑戰。為應對這些挑戰，各品牌正加大在新興市場(chǎng)中端市場(chǎng)的拓展力度。2024年下半年，小米憑借其強大的開(kāi)放市場(chǎng)和品牌門(mén)店，推動(dòng)其中高端產(chǎn)品的出貨量，吸引消費者轉向Pro系列。同時(shí)，vivo擴大其V40系列的型號覆蓋范圍，增強其中端產(chǎn)品線(xiàn)。
Canalys對今年下半年持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度，各大廠(chǎng)商正優(yōu)化庫存定位并強化品牌建設，為2025年的增長(cháng)做準備。受益于入門(mén)級產(chǎn)品的價(jià)格競爭和渠道激勵，東南亞和拉美等新興市場(chǎng)表現優(yōu)于整體市場(chǎng)。雖然這一細分市場(chǎng)對出貨量和市場(chǎng)份額至關(guān)重要，但通脹壓力限制了超低端設備的利潤空間，使得持續的價(jià)格戰面臨挑戰。在美國、中國和西歐等成熟市場(chǎng)，高端市場(chǎng)的增長(cháng)將由AI驅動(dòng)的差異化推動(dòng)。vivo和榮耀等廠(chǎng)商正在通過(guò)創(chuàng )新的渠道策略（包括快閃店和運營(yíng)商合作）擴展中端產(chǎn)品線(xiàn)，以抓住100-200美元價(jià)位段升級的消費者。
