中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
2024年第三季度，東南亞智能手機市場(chǎng)同比增長(cháng)15%，達到2500萬(wàn)臺。OPPO以 510萬(wàn)部的出貨量和21%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑東南亞智能手機市場(chǎng)，這主要得益于其重塑入門(mén)級機型A3x和A3。三星緊隨其后，市場(chǎng)份額為16%，出貨價(jià)值份額為 23%。價(jià)值份額已經(jīng)超過(guò)出貨量份額，這反映了三星正實(shí)施的高端化戰略，即ASP 增長(cháng)優(yōu)先于出貨量增長(cháng)。傳音穩居第三，出貨量達400萬(wàn)臺，市場(chǎng)份額為16%。不過(guò)，隨著(zhù)該廠(chǎng)商在未來(lái)幾個(gè)季度將重點(diǎn)從擴大市場(chǎng)份額轉向提高盈利能力和出貨價(jià)值，其快速增長(cháng)似乎正在趨于平緩。得益于紅米14C和A3等高性?xún)r(jià)比機型的強勁增長(cháng)，小米位列第四，市場(chǎng)份額為15%，出貨量為390萬(wàn)臺。前五名中，vivo 的出貨量為260萬(wàn)部，市場(chǎng)份額為10%。
Canalys分析師評論說(shuō)：“2024年第三季度，出貨量增長(cháng)的同時(shí)，該地區的ASP下降了4%。價(jià)格下降的主要原因是中低端的新品上市量增加以及設備過(guò)度飽和。尤其是大眾市場(chǎng)（100美元-300美元）的廠(chǎng)商，除了主打高性?xún)r(jià)比外，很難實(shí)現差異化，因此嚴重依賴(lài)促銷(xiāo)和折扣來(lái)推動(dòng)銷(xiāo)量。此外，舊機型的大幅折扣與新機型的上市造成了價(jià)格沖突，從而加劇了這一問(wèn)題。這種 “價(jià)格戰 ”越來(lái)越難以為繼。原材料（BOM）的上漲和促銷(xiāo)活動(dòng)中的通脹成本正在擠壓利潤率。為了應對這些壓力，廠(chǎng)商們正在整合入門(mén)級產(chǎn)品組合，以降低成本，實(shí)現更清晰的產(chǎn)品線(xiàn)。例如，OPPO的A3x將入門(mén)級產(chǎn)品簡(jiǎn)化為單一機型，通過(guò)更優(yōu)惠的價(jià)格提高出貨量。三星的策略與此類(lèi)似，新推出的 A06 及其配套的'A0s'變體在A(yíng)06和A16系列之間形成了更清晰的區分?！?/p>
Canalys分析師表示：“越南5G市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化使其成為中端智能手機市場(chǎng)的關(guān)鍵戰場(chǎng)。由于5G設備高昂的激活成本，使推出價(jià)格實(shí)惠的5G設備面臨挑戰。最近幾個(gè)季度，OPPO從中受益，憑借175美元至250美元價(jià)位段的強大4G設備陣容搶占市場(chǎng)份額。不過(guò)，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商在政府支持下加速5G推廣，高性?xún)r(jià)比的5G設備前景將有所改善。三星作為5G領(lǐng)域的早期領(lǐng)導者，與電信運營(yíng)商有著(zhù)良好的合作關(guān)系，因此有望重新奪回市場(chǎng)份額。為了保持競爭力，其他品牌需要調整其產(chǎn)品，以配合推動(dòng)5G普及。小米最近在馬來(lái)西亞取得的成功可以作為范例，2024年初的戰略擴張使其小米14T高端系列能夠覆蓋所有電信運營(yíng)商，從而提高了可負擔性和普及性?！?nbsp;
“盡管目前ASP出現下滑，Canalys 預計ASP 未來(lái)仍將呈上升趨勢。廠(chǎng)商正利用不同的渠道戰略來(lái)打造產(chǎn)品差異化和細分市場(chǎng)。OPPO 和三星正在東南亞各地增加對高端體驗店的投資，以提升品牌認知度并抓住市場(chǎng)換機需求。榮耀和小米正在擴大與泰國和馬來(lái)西亞移動(dòng)運營(yíng)商的合作，通過(guò)該渠道接觸更廣泛的消費者。蘋(píng)果通過(guò)積極拓展經(jīng)銷(xiāo)商和品牌店，在該地區實(shí)現 34% 的同比增長(cháng)，進(jìn)一步凸顯該地區作為高端智能手機品牌重要市場(chǎng)的潛力。盡管東南亞潛力巨大，但 “一刀切 ”的方法是無(wú)效的。廠(chǎng)商必須保持靈活性，以應對當地市場(chǎng)的挑戰。印尼近期因蘋(píng)果未能履行投資承諾而禁止銷(xiāo)售iPhone 16就是一個(gè)典型案例。盡管如此，符合印尼本地化要求的中國OEM也取得了顯著(zhù)成功，這突顯了本地化對于該潛力地區的重要性?！?/p>
