中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
2月10日，比亞迪舉辦智能化戰略發(fā)布會(huì )，重磅發(fā)布全民智駕戰略。在整車(chē)智能戰略下，比亞迪構建起天神之眼技術(shù)矩陣，其全系車(chē)型將搭載高階智駕技術(shù)，其中天神之眼 C首批上市21款車(chē)型，覆蓋7萬(wàn)級到20萬(wàn)級。
受此影響，A股、港股智能駕駛板塊競相沸騰。
而在一眾板塊當中，曾被馬斯克一度“嗤之以鼻”的自動(dòng)駕駛“錯誤解決方案”的激光雷達行業(yè)正發(fā)生變化。據統計，2024年國產(chǎn)車(chē)企激光雷達的裝配量同比增長(cháng)近5倍，儼然已經(jīng)成為高階智駕的安全標配。
馬斯克曾表示，在復雜的道路駕駛環(huán)境中，人類(lèi)開(kāi)車(chē)時(shí)眼睛不會(huì )發(fā)射激光，所以汽車(chē)也不應依賴(lài)激光雷達這種發(fā)射激光來(lái)感知環(huán)境的技術(shù)，通過(guò)模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )和眼睛的視覺(jué)系統方案才是自動(dòng)駕駛的正確方向。此外，早前動(dòng)輒上萬(wàn)美元的激光雷達也讓極致成本管控的特斯拉望而卻步。
然而，經(jīng)過(guò)國產(chǎn)廠(chǎng)商們數年來(lái)在激光雷達領(lǐng)域持續發(fā)力，通過(guò)優(yōu)化設計架構，減少物料種類(lèi)與數量、自研關(guān)鍵部件以及改進(jìn)光學(xué)和電子組件，使得成本大幅下降。
根據QYResearch頭部企業(yè)研究中心調研，全球范圍內激光雷達技術(shù)生產(chǎn)商主要包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng )、圖達通、DALU 、Ouster (Velodyne)等。
數據來(lái)源：QYResearch 激光雷達研究中心
成本下降空間收窄，滲透率卻仍在上升
近些年，車(chē)企價(jià)格戰愈演愈烈，智駕快速上車(chē)的背景下，激光雷達行業(yè)已經(jīng)悄悄完成了大規模的價(jià)格調整。
根據行業(yè)數據，禾賽科技在2024年12月實(shí)現了單月激光雷達交付量突破10萬(wàn)臺的里程碑，其產(chǎn)品平均單價(jià)從2022年第二季度的35,869元/臺降至2024年第三季度的4,023元/臺，降幅接近90%；速騰聚創(chuàng )2024年12月用于A(yíng)SAS應用的激光雷達產(chǎn)品銷(xiāo)量約為45,300臺，平均售價(jià)也在2020年至2024年間下降了近90%。
對于2025年車(chē)載激光雷達價(jià)格，禾賽科技CEO李一帆曾公開(kāi)表示，禾賽新產(chǎn)品將在200美元范圍內，采用新一代技術(shù)，可在性能不降甚至上升情況下降低成本，價(jià)格會(huì )比2024年更低一些。但其也明確指出，激光雷達下降空間已逐漸收窄，作為關(guān)乎安全的產(chǎn)品，不能以犧牲性能為代價(jià)降低成本。
換言之，200美金是當下市場(chǎng)能夠標配的一個(gè)合理價(jià)格。再回看搭載禾賽激光雷達上車(chē)車(chē)型，既有銳意進(jìn)取的新興勢力小米SU7、理想全系車(chē)型，又有老持穩重的長(cháng)安車(chē)系、東風(fēng)車(chē)系、長(cháng)城車(chē)系，激光雷達在時(shí)下的熱門(mén)車(chē)型中，完成了相當程度的滲透率。
在產(chǎn)業(yè)的壁壘性方面，業(yè)內人士表示，激光雷達固然重要，但并非整車(chē)廠(chǎng)商需要不同款，不同廠(chǎng)商的需求基本相似，如禾賽AT系列兩代產(chǎn)品已經(jīng)完成了100多個(gè)車(chē)型的適配，沒(méi)并有必要進(jìn)行自研。因此，在廠(chǎng)商完成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)之后，并不需要擔心整車(chē)廠(chǎng)商為了節省成本進(jìn)行自研投入。
在市場(chǎng)增量方面，中國激光雷達滲透率在快速上升，2023年在15萬(wàn)元以上新能源汽車(chē)中為12%；2024年9月達24%；預估明年將漲到40%。根據行業(yè)數據報告，預估激光雷達市場(chǎng)產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長(cháng)至2029年的53.52億美元，年復合成長(cháng)率達35%。
民生證券認為，當前自動(dòng)駕駛已臨近L3跨越期，攝像頭和毫米波雷達足以滿(mǎn)足L2及以下自動(dòng)駕駛的感知層配置需求，但在向L3級自動(dòng)駕駛跨越時(shí)，激光雷達上車(chē)的必要性凸顯。
值得注意的是，特斯拉仍然堅持自己的“純視覺(jué)方案”道路，小鵬汽車(chē)業(yè)也開(kāi)始傾向采用純視覺(jué)方案，而多數國產(chǎn)新能源車(chē)企則在大力推廣“激光雷達+多傳感器”方案。有專(zhuān)家表示，對于L3級自動(dòng)駕駛，安全性是關(guān)鍵，激光雷達對于提高自動(dòng)駕駛的安全性至關(guān)重要，尤其是在強陽(yáng)光等視覺(jué)受限場(chǎng)景下。
兩條技術(shù)路線(xiàn)，誰(shuí)對誰(shuí)錯，還需要時(shí)間來(lái)驗證。
機器人是激光雷達下一重要增長(cháng)極
而在車(chē)載激光雷達市場(chǎng)逐步走向成熟之際，我國激光雷達主要廠(chǎng)商將目光鎖定在機器人領(lǐng)域，意圖在激烈的市場(chǎng)競爭中開(kāi)辟出下一個(gè)大規模應用增長(cháng)極。
根據速騰聚創(chuàng )2024年前三季度業(yè)績(jì)數據，其ADAS激光雷達銷(xiāo)量雖然達到36.58萬(wàn)臺，同比增長(cháng)292.9%，但是相關(guān)產(chǎn)品的毛利率僅有14.1%。反觀(guān)其新業(yè)務(wù)單元，機器人及其他業(yè)務(wù)毛利率高達34.6%，這無(wú)疑讓速騰看到了更為清晰的業(yè)務(wù)規劃方向。
速騰聚創(chuàng )專(zhuān)家曾指出，從底層技術(shù)路徑來(lái)看，機器人和自動(dòng)駕駛二者均以傳感器來(lái)感知周?chē)h(huán)境，硬件、芯片、AI三大技術(shù)棧具備通用性和可遷移能力。
在2025年春晚眾多表演中，《秧BOT》無(wú)疑是最出圈的節目之一，該節目由宇樹(shù)科技的人形機器人參演。登臺的宇樹(shù)科技H1機器人頭部裝備了速騰聚創(chuàng )的高精度3D激光雷達，激光雷達技術(shù)的應用確保了它們在舞蹈過(guò)程中的精準走位，而轉手絹等高難度復雜動(dòng)作同樣得益于激光雷達提供的精準定位和環(huán)境感知能力。
日前，特斯拉在2024財年第四季度業(yè)績(jì)會(huì )上更新了Optimus機器人量產(chǎn)指引，內部目標是2025年生產(chǎn)1萬(wàn)臺機器人，產(chǎn)能第一步擴至1000臺/月，2026年計劃擴產(chǎn)到10000臺/月，2027年計劃達到100000臺/月。
我國廠(chǎng)商方面，1月17日，樂(lè )聚第100臺全尺寸人形機器人交付儀式在北汽越野車(chē)公司舉行，標志著(zhù)樂(lè )聚全尺寸人形機器人已邁入批量交付的新階段。
高盛公司則預測，人形機器人有望于2025年至2028年、2030年至2035年在工業(yè)場(chǎng)景和消費場(chǎng)景實(shí)現經(jīng)濟可行性。
而智能化的持續升級也勢必要提升感知系統，這在一定程度上折射出激光雷達在未來(lái)具備更高價(jià)值、更大潛力的增量市場(chǎng)空間。
目前，以禾賽科技、速騰聚創(chuàng )為首的廠(chǎng)商正積極面向具身智能的發(fā)展和各領(lǐng)域機器人智能化升級進(jìn)行部署。一方面通過(guò)激光雷達的數字化，讓高性能激光雷達全面賦能機器人應用；另一方面通過(guò)AI和解決方案技術(shù)，提供一系列軟硬件產(chǎn)品和工具，幫助行業(yè)解決“重復造輪子”的問(wèn)題，加速智能機器人在全場(chǎng)景的發(fā)展和商業(yè)化。
總結
總的來(lái)看，激光雷達行業(yè)在近幾年發(fā)展迅速，無(wú)論是市場(chǎng)規模還是底層技術(shù)架構，中國企業(yè)如禾賽科技、速騰聚創(chuàng )等均在群求市場(chǎng)占據了主導地位。隨著(zhù)應用領(lǐng)域的持續拓展，在機器人、測繪、智駕、智慧城市等多領(lǐng)域應用的不斷深化，激光雷達市場(chǎng)也將持續高速增長(cháng)。
