中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
IDC《全球智能家居設備市場(chǎng)季度跟蹤報告，2024年第四季度》顯示，2024年全球智能攝像頭市場(chǎng)（包含消費級室內和室外攝像頭，含運營(yíng)商渠道）出貨1.37億臺，同比增長(cháng)7.7%，增速較2023年放緩。其中四季度全球出貨3,786萬(wàn)臺，同比增長(cháng)1.8%，北美市場(chǎng)下滑5.4%，疫情后時(shí)代攝像頭產(chǎn)品高速增長(cháng)周期已接近尾聲。
全球市場(chǎng) 從出貨區域看，美國仍然是出貨體量最大的區域，2024年出貨占到全球市場(chǎng)的39.6%，較2023年份額提升1.9%，Amazon及Wyze兩大廠(chǎng)商出貨量都有10%左右的同比增長(cháng)。中國和西歐份額小幅下滑，其中中國市場(chǎng)運營(yíng)商渠道在2024年出貨出現回落。 從廠(chǎng)商看，螢石蟬聯(lián)消費攝像頭出貨量第一位置，小米、大華樂(lè )橙等依托家居生態(tài)及渠道優(yōu)勢加速出海，中國廠(chǎng)商當前在全球消費攝像頭市場(chǎng)優(yōu)勢顯著(zhù)。 從產(chǎn)品看，技術(shù)升級推動(dòng)均價(jià)下降，多目攝像頭、Ai寵物嬰兒識別等成為競爭焦點(diǎn)，細分需求驅動(dòng)產(chǎn)品功能不斷升級細化。
中國市場(chǎng)
2024年中國消費智能攝像頭市場(chǎng)出貨5,139.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.2%。伴隨新興電商平臺及直播間營(yíng)銷(xiāo)方式興起，電商渠道占比連續三年提升， 上漲至45.8%。運營(yíng)商渠道在2024年同比下滑8.1%，其作為線(xiàn)下渠道對消費者吸引力下滑，營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng )新乏力；同時(shí)，廠(chǎng)商優(yōu)化產(chǎn)品結構，導致低端產(chǎn)品供應減少，運營(yíng)商渠道出貨動(dòng)力持續減弱。
螢石
螢石蟬聯(lián)中國消費攝像頭出貨量榜首，并于2024年加大新興電商平臺的營(yíng)銷(xiāo)投入。從產(chǎn)品定位來(lái)看，螢石產(chǎn)品布局全面，持續推動(dòng)AI與視覺(jué)技術(shù)深度融合，產(chǎn)品矩陣覆蓋室內、室外、無(wú)網(wǎng)無(wú)電等安防場(chǎng)景，并延伸至老人、母嬰、寵物看護等領(lǐng)域，通過(guò)個(gè)性化功能提升用戶(hù)粘性，推動(dòng)行業(yè)向視覺(jué)化、場(chǎng)景化、智能化升級。 小米 小米2024年在攝像頭領(lǐng)域逐步向中高端轉型，C700成為家庭室內場(chǎng)景的主力機型，在夜間監控及AI降噪上優(yōu)化升級。在電商平臺渠道，小米憑借22.1%的市場(chǎng)份額連續五年排名第一。其主力機型集中在300元人民幣以下價(jià)位段，與螢石形成差異化競爭，更加注重高性?xún)r(jià)比及強交互性。 喬安 喬安全面轉向多攝產(chǎn)品并著(zhù)重發(fā)力雙向視頻通話(huà)機型，強化動(dòng)態(tài)區域監測，加入首批純血鴻蒙應用開(kāi)發(fā)，可通過(guò)鴻蒙設備實(shí)現跨終端聯(lián)動(dòng)控制。主要投入中低端市場(chǎng)，加強線(xiàn)上投放力度，主要聚焦于老人兒童看護場(chǎng)景，鞏固其在安防領(lǐng)域的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。 普聯(lián) 普聯(lián)2024年在技術(shù)上主要升級黑光夜視部分，夜間成像表現優(yōu)于競品；室外攝像頭聲光警報功能準確率明顯提升。通過(guò)補貼政策搶占下沉市場(chǎng)份額，與門(mén)鎖等產(chǎn)品組合售賣(mài)，強化場(chǎng)景化銷(xiāo)售轉化。渠道方面，加大線(xiàn)上官旗門(mén)店的補貼力度，適配四六級城市消費能力。 360 360在2024年對硬件業(yè)務(wù)進(jìn)行戰略調整，在攝像頭市場(chǎng)份額受到挑戰，其高端機型未能有效轉化為銷(xiāo)量。在新興電商平臺上，360營(yíng)銷(xiāo)補貼力度相對較弱，線(xiàn)下渠道下滑同樣對其產(chǎn)品銷(xiāo)售形成沖擊。
