中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
日前，Yole Group發(fā)布最新的車(chē)載激光雷達市場(chǎng)預測報告。
??中國領(lǐng)跑 歐美廠(chǎng)商態(tài)度謹慎
??全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)規模預計將從2024年的8.61億美元增長(cháng)至2030年的38.04億美元，年復合增長(cháng)率達28%。2022年時(shí)乘用車(chē)/輕型商用車(chē)與Robotaxi市場(chǎng)尚處于分水嶺，而到2024年，前者的市場(chǎng)規模已達后者的四倍以上。
??美國Robotaxi領(lǐng)域，Waymo仍保持領(lǐng)先地位，每周在奧斯汀、鳳凰城、洛杉磯和舊金山灣區提供15萬(wàn)次出行服務(wù)。通用汽車(chē)則在2024年底關(guān)閉Cruise業(yè)務(wù)，因安全事件和財務(wù)問(wèn)題終止了其Robotaxi運營(yíng)。
??中國方面，百度Apollo Go主導著(zhù)國內Robotaxi市場(chǎng)，在10余個(gè)城市提供完全無(wú)人駕駛服務(wù)（配備遠程操作員）。百度計劃在武漢部署1000輛第六代Robotaxi，目標2025年實(shí)現盈利，并計劃2025年前拓展至65個(gè)城市。
??AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠知行等企業(yè)也在持續擴張。
??乘用車(chē)領(lǐng)域，自2018年以來(lái)已有約120款車(chē)型搭載激光雷達。2023-2024年間加速普及，新增約40款配置車(chē)型。
??中國車(chē)企積極擁抱激光雷達技術(shù)，將其廣泛應用于各價(jià)位車(chē)型，包括經(jīng)濟型產(chǎn)品。D級車(chē)仍是激光雷達主要搭載對象，但新趨勢是2024年已有平均售價(jià)約2.5萬(wàn)美元的車(chē)型開(kāi)始集成該技術(shù)。
??相比之下，歐美車(chē)企態(tài)度保守，主要限于高端車(chē)型，導致量產(chǎn)規模有限。目前僅奧迪、奔馳、寶馬和沃爾沃等少數廠(chǎng)商采用該技術(shù)。預計2030年前全球車(chē)企會(huì )有更多項目采用激光雷達，但當前增長(cháng)仍較溫和。
??華為異軍突起 中國巨頭競爭白熱化
??全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)（含Robotaxi和乘用車(chē)）中，禾賽仍以30%份額領(lǐng)跑，速騰聚創(chuàng )、華為和圖達通緊隨其后。這四家中國企業(yè)合計占據88%市場(chǎng)份額。
??單看乘用車(chē)市場(chǎng)，格局較去年劇變：速騰聚創(chuàng )以29%營(yíng)收份額居首，華為（24%）、禾賽和速騰聚創(chuàng )分列其后，四家企業(yè)合計控制92%市場(chǎng)。
??過(guò)去幾年主導市場(chǎng)的速騰聚創(chuàng )與禾賽，在2024年被華為超越。后者憑借與問(wèn)界、智界和阿維塔等車(chē)企的多項合作躍居第二，這些品牌多款車(chē)型已將激光雷達列為標準配置。
??中國企業(yè)憑借成本、規模和政府支持占據主導，西方廠(chǎng)商（法雷奧、Luminar、Innoviz）則受制于高成本和低采納率。技術(shù)應用場(chǎng)景也存在差異：中國車(chē)企聚焦駕駛員仍需負責的領(lǐng)航輔助功能（NOA），國際車(chē)企則主攻可脫手的高速領(lǐng)航功能。
??2024年中國激光雷達廠(chǎng)商出貨約150萬(wàn)臺，全球總量約160萬(wàn)臺，較2023年翻倍有余。
??比亞迪2025年2月發(fā)布的"天神之眼"技術(shù)將激光雷達引入經(jīng)濟型C級車(chē)市場(chǎng)，理想同期宣布2025款全系標配激光雷達，強化了D級車(chē)優(yōu)勢。其他中國車(chē)企可能跟進(jìn)，推動(dòng)2025年市場(chǎng)增長(cháng)。
??從905nm EEL到VCSEL及SPAD-SoC創(chuàng )新
??早期激光雷達系統（包括Velodyne 2005年推出的3D實(shí)時(shí)激光雷達）主要采用905nm波長(cháng)，因半導體技術(shù)成熟而成本優(yōu)勢顯著(zhù)。目前905nm（及新興940nm）仍是主流，未來(lái)五年預計不變。少數廠(chǎng)商如圖達通和Luminar使用1550nm技術(shù)，但高成本難以滿(mǎn)足車(chē)企需求。
??發(fā)射器方面，EEL早期占據主導，雖具備高功率和遠距優(yōu)勢，但體積大、功耗高，正逐漸被VCSEL取代。后者憑借緊湊尺寸、低功耗和陣列可擴展性獲得青睞，2D可尋址陣列提升視場(chǎng)角和點(diǎn)密度，多結結構增強輸出功率，預計將成為新設計主流。
??接收器快速迭代：早期A(yíng)PD已被靈敏度更高的SiPM和SPAD取代，新接收器具備更好噪聲抑制、緊湊設計和量產(chǎn)優(yōu)勢。SPAD-SoC結構（將SPAD與處理芯片堆疊）正在興起，主要優(yōu)勢包括更高光子探測填充因子和更小尺寸，通過(guò)垂直集成SPAD陣列與定制ASIC實(shí)現信號處理，降低尺寸、延遲和成本。
??初代激光雷達分辨率不足30萬(wàn)點(diǎn)/秒，探測距離約150米；最新一代則將實(shí)現2400萬(wàn)點(diǎn)/秒分辨率和300米探測距離。
??隨著(zhù)產(chǎn)量提升和量產(chǎn)技術(shù)成熟，激光雷達均價(jià)快速下降，2025年部分入門(mén)級產(chǎn)品價(jià)格將降至約200美元。
