中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
2017年，CMOS圖像傳感器（CMOS Image Sensor，CIS）市場(chǎng)規模為139億美元，Yole預計未來(lái)五年的復合年增長(cháng)率（CAGR）為9.4％。這主要受益于幾乎各種應用領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器市場(chǎng)都出現了顯著(zhù)增長(cháng)，尤其是手機領(lǐng)域，同比增長(cháng)高達20％！
2016年和2017年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)（按照應用領(lǐng)域細分）
CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)從占據42％市場(chǎng)份額的全球龍頭企業(yè)——索尼（Sony）的運營(yíng)復蘇中獲益，以較高的增長(cháng)速度發(fā)展，并已成為半導體行業(yè)中關(guān)鍵的組成部分！行業(yè)領(lǐng)先者三星（Samsung）緊追索尼，拿下20％市場(chǎng)份額。此外，安森美半導體（ON Semiconductor）和豪威科技（OmniVision）也對手機、安防、汽車(chē)等市場(chǎng)的發(fā)展貢獻頗豐。
2016年和2017年CMOS圖像傳感器各大廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額
上述一些市場(chǎng)正推動(dòng)有實(shí)力的CMOS圖像傳感器廠(chǎng)商通過(guò)資金投入來(lái)跟上技術(shù)和產(chǎn)能的發(fā)展。市場(chǎng)機遇很多，新進(jìn)廠(chǎng)商也能夠抓住細分領(lǐng)域，如意法半導體（STMicroelectronics）和思特威（SmartSense）。技術(shù)進(jìn)步以及“從成像到傳感的轉變”促進(jìn)多層次的創(chuàng )新：像元、芯片、晶圓、模組，一直到系統。
CMOS圖像傳感器處于3D半導體技術(shù)的最前沿，是人工智能（AI）發(fā)展的主要推動(dòng)力。我們可以預見(jiàn)新技術(shù)和新應用都可以保證市場(chǎng)快速增長(cháng)的勢頭。本報告旨在盡可能多地讓讀者了解CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)現狀，以便從新一輪的創(chuàng )新中受益！
手機CMOS圖像傳感器技術(shù)發(fā)展：從前照式（FSI）到背照式（BSI），再到堆疊背照式和多層堆疊背照式
圖像傳感器用途拓展有利于銷(xiāo)量和營(yíng)收的增長(cháng)
2017年的主要發(fā)力點(diǎn)在于手機領(lǐng)域迅速采用雙攝像頭，尤其是手機背面的雙攝像頭，為拍照和攝影提供了高分辨率和低光性能，以及光學(xué)變焦等功能。手機前置雙攝像頭也有進(jìn)展，主要應用是生物識別，如2D人臉識別和虹膜識別，以及蘋(píng)果（Apple）iPhone X的3D人臉識別。手機廠(chǎng)商之間的競爭和差異化與CMOS圖像傳感器密切相關(guān)，因此CMOS圖像傳感器在每部智能手機中的數量和價(jià)值不斷增加，有效彌補了手機市場(chǎng)的放緩。
全球領(lǐng)先智能手機旗艦攝像頭的配置方案
安防是CMOS圖像傳感器最活躍的市場(chǎng)之一，這與中國深度參與安防行業(yè)密切相關(guān)。?？低暎℉ikvision）和大華（Dahua）是兩家領(lǐng)先的中國OEM廠(chǎng)商，在互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）攝像機技術(shù)、云計算、人工智能等方面迅速實(shí)現了資本化。每個(gè)安防系統的攝像機數量不再受人工監控的限制，這是安防監控的范式轉變！在汽車(chē)領(lǐng)域，類(lèi)似的情況正在發(fā)生，因為汽車(chē)后視攝像頭已經(jīng)成為美國的強制要求。
此外，全球范圍內，每輛汽車(chē)的攝像頭數量不斷增加，例如服務(wù)于高級駕駛輔助系統（ADAS）和360°停車(chē)輔助的攝像頭。隨著(zhù)攝像頭的性能提升和數量增加，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收產(chǎn)生了倍增效應。顯然，CMOS圖像傳感器正處于黃金時(shí)代。
技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng)企業(yè)發(fā)展，中國生態(tài)系統愈發(fā)重要
索尼是無(wú)可爭議的CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，包括市場(chǎng)和技術(shù)兩方面。2016年大地震之后，Kuamoto代工廠(chǎng)的運營(yíng)恢復對索尼貢獻頗多，助力其在CMOS圖像傳感器市場(chǎng)上“攻城略地”。三星也在保持增長(cháng)勢頭，現在能夠匹敵索尼在3D堆疊方面的大部分技術(shù)。三星CMOS圖像傳感器主要服務(wù)于其手機部門(mén)，但如今也越來(lái)越多地支持中國OEM手機廠(chǎng)商，解決高端手機CMOS圖像傳感器缺貨問(wèn)題。豪威科技逐步完成向中國的轉移，除了受惠于中國龐大的手機市場(chǎng)，其在汽車(chē)領(lǐng)域的進(jìn)展也獲得了可觀(guān)收益，下一步計劃是擴大近紅外（NIR）全局快門(mén)產(chǎn)品的市場(chǎng)規模。
2017年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)格局
2017年，意法半導體為蘋(píng)果iPhone X的3D攝像頭提供創(chuàng )新型近紅外全局快門(mén)圖像傳感器，適合人臉識別和移動(dòng)支付等應用。該圖像傳感器采用Soitec公司的Imager－SOI技術(shù)，具有更高的量子效率和極低的噪聲。盡管索尼和三星的競爭日趨激烈，但是安森美半導體避其鋒芒，成為汽車(chē)行業(yè)的CMOS圖像傳感器領(lǐng)導者，此外工業(yè)領(lǐng)域的增長(cháng)彌補了手機和無(wú)人機方面的衰退。
3D成像和傳感為手機攝像頭帶來(lái)新機遇
據麥姆斯咨詢(xún)介紹，在CMOS圖像傳感器代工廠(chǎng)方面，華力微電子（HLMC）受益于豪威科技和TPSCo的生產(chǎn)轉移。SK海力士顯然陷入了“優(yōu)先發(fā)展DRAM，而非CMOS圖像傳感器”的難題。中芯國際處于轉型期，必須投資下一代技術(shù)來(lái)追趕領(lǐng)先者。近些年，中國CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)積極布局突破，成立了多家CMOS圖像傳感器設計公司和IDM企業(yè)，加上各種創(chuàng )新應用的落地，中國CMOS圖像傳感器生態(tài)系統將會(huì )變得越來(lái)越強大！
