中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近年來(lái)，在光模塊領(lǐng)域，討論最多的莫過(guò)于硅光子集成技術(shù)，其核心理念是“以光代電”，將光學(xué)器件與電子元件整合到一個(gè)獨立的微芯片中，利用激光作為信息傳導介質(zhì)，提升芯片間的連接速度，具有低功耗、高速率、結構緊湊等突出優(yōu)勢，被認為將解決信息網(wǎng)絡(luò )所面臨的功耗、速率、體積等方面瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)。
基于這些優(yōu)勢，除了一批傳統的光芯片、光器件廠(chǎng)商都在提前布局之外，一些主系統設備廠(chǎng)商也紛紛加入硅光戰場(chǎng)。例如，思科在2012年收購Lightwire，并在2018年底收購硅光子領(lǐng)先廠(chǎng)商Luxtera，向業(yè)界展現出其在硅光領(lǐng)域的決心；作為思科的競爭對手瞻博網(wǎng)絡(luò )（Juniper）也在2016年收購了Aurrion布局硅光子；另外華為、Ciena等廠(chǎng)商也通過(guò)收購等方式入局。
不過(guò)，由于硅光子光器件芯片鏈路存在的高衰減、高溫裂化等特性，一直以來(lái)成為大規模商用化的絆腳石。這一情況到最近才有起色，在今年3月的OFC上，亨通展示了100G硅光模塊，Juniper也帶來(lái)了100G和400G兩款硅光模塊產(chǎn)品。這一預示著(zhù)硅光模塊開(kāi)始正式落地。
前面提到，一些主系統設備商也很早就開(kāi)始通過(guò)各種方式布局硅光子芯片、器件。是什么推動(dòng)他們如此堅定的進(jìn)入這樣產(chǎn)業(yè)？在筆者看來(lái)無(wú)非是看到巨大的市場(chǎng)空間，以及優(yōu)化自身產(chǎn)品結構，從而形成競爭優(yōu)勢。
據市場(chǎng)研究機構Yole在2018年對外公布的對硅光子的預測顯示，雖然2017年70億美元的光模塊市場(chǎng)，硅光只有2.6億美元，但Yole預測到2025年，硅光模塊將達到36.7億美元，占整個(gè)光模塊市場(chǎng)的35％。
此外，從2018年不斷發(fā)生的并購來(lái)看，整個(gè)行業(yè)都在進(jìn)行著(zhù)垂直整合的大業(yè)，通過(guò)垂直這個(gè)來(lái)完善企業(yè)的產(chǎn)品線(xiàn)，補強企業(yè)實(shí)力。根據思科2018年視覺(jué)網(wǎng)絡(luò )指數預測未來(lái)五年全球互聯(lián)網(wǎng)流量將增加3倍，帶寬需求巨大。勢必將迎來(lái)新一輪的網(wǎng)絡(luò )升級來(lái)應對這種需求增長(cháng)，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)勢必將會(huì )在這新一輪的網(wǎng)絡(luò )升級中占得先機。
在目前來(lái)看，大部分的硅光模塊是應用于數據中心領(lǐng)域，占比幾乎超過(guò)90％以上。無(wú)論是思科，Juniper，華為等廠(chǎng)商的交換機、路由器、服務(wù)器等產(chǎn)品已經(jīng)廣泛的應用于數據中心領(lǐng)域。而數據中心內部以及數據中心之間的互連互通均需要光模塊來(lái)實(shí)現，這些廠(chǎng)商切入硅光模塊，與自身原有的產(chǎn)品相結合勢必將會(huì )降低整個(gè)設備的成本，做到成本可控。
可以看到，當前數據中心的大型客戶(hù)都是Google、AWS、Facebook、微軟、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們對每一項開(kāi)支的費用都極其敏感，完整又低成本的解決方案是他們的首選。在筆者看來(lái)，這可能也是這些系統設備商布局硅光模塊的原因之一。
與此同時(shí)，有研究表明，硅光子技術(shù)對于傳統的100G光模塊成本優(yōu)勢不明顯，不過(guò)隨著(zhù)數據中心市場(chǎng)有望大幅啟用400G光模塊，芯片的成本占比將繼續提升，而硅光子技術(shù)在100G與400G光模塊的成本差別不大，可以預見(jiàn)400G將成為硅光子模塊的主戰場(chǎng)。而從思科、Juniper的布局來(lái)看，思科收購的Luxtera已經(jīng)在400G方面有一定的優(yōu)勢，而Juniper也已經(jīng)發(fā)布了其400G的硅光模塊，這兩家勢必要在這一領(lǐng)域進(jìn)行一場(chǎng)廝殺。
