中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
LightCounting發(fā)布最新光通信市場(chǎng)預測報告，指出2017-2018年的全球光收發(fā)模塊市場(chǎng)在經(jīng)歷連續兩年的低于預期增長(cháng)之后，2019年極有可能將是又一個(gè)低增長(cháng)的年份。但是，2003-2024年間的20年市場(chǎng)CAGR達到14%，如下圖1所示，這種增長(cháng)的推動(dòng)因素又是什么？
圖1 | 2003-2024年全球光收發(fā)模塊銷(xiāo)售額
Lightcounting認為原因并不復雜，短期內的2019-2020年就可以看出：
1、中國和美國會(huì )在2019年達成貿易協(xié)定；
2、5G部署將按預期時(shí)間推進(jìn)，拉動(dòng)無(wú)線(xiàn)前傳和回傳光器件需求；
3、下一代以太網(wǎng)模塊，包括2x200GbE, 4x100GbE和400GbE 將在2020年進(jìn)入批量化階段，同時(shí)以太網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)格會(huì )降至他們歷史平均水平。
最后一個(gè)要點(diǎn)是2020-2024年市場(chǎng)增長(cháng)最關(guān)鍵的因素。以太網(wǎng)已經(jīng)成為光收發(fā)模塊市場(chǎng)最大板塊，相比于2016年占總市場(chǎng)份額45%，預計2024年將該板塊將達64%。
2017-2018年，100GbE 以太網(wǎng)光收發(fā)模塊需求依然十分強勁，但是，價(jià)格急劇下跌限制了銷(xiāo)售收入的增長(cháng)。圖2左表格統計了2016-2024年整體以太網(wǎng)板塊每吉比特成本的標準平均價(jià)格走勢。右表格統計了2011-2024年度價(jià)格降幅變化。
圖2 | 以太網(wǎng)光收發(fā)模塊的標準化ASP和平均價(jià)格的年度下降
以太網(wǎng)光收發(fā)模塊標準平均價(jià)格從2016年$6/Gbps以上降至2018年$3/Gbps，盡管2020-2024年的價(jià)格下滑幅度趨于穩定，但標準仍將在2024年降至$1/Gbps以上。
2018年度價(jià)格下降幅度達到37%，超越了2011年33%的降幅記錄。標準ASP下跌更為劇烈，盡管新的更高速率產(chǎn)品出貨進(jìn)入大批量階段。歷史上曾有2011年10GbE、2014年40GbE以及2017-2018年100GbE價(jià)格快速下跌等案例，那2020-2024年歷史是否將重復同類(lèi)事情？
問(wèn)題是目前的產(chǎn)品路線(xiàn)圖不同類(lèi)型的下一代產(chǎn)品有很多種。例如谷歌正在部署2X200GbE SR8和FR8光收發(fā)模塊，亞馬遜計劃使用4x100 DR4，而Facebook目前仍停留在100GbE并計劃下一步使用200GbE。其他的云服務(wù)公司，據Lightcounting所知，還沒(méi)有確定最終的部署計劃。
Lightcounting報告還提出了一項新的分析，表明2017-2018年未裝機的光發(fā)射器（或暗光纖）的光纖比例增加，這種暗光纖很多應用于于前傳和回傳市場(chǎng)。
