中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近日，知名市場(chǎng)調研機構LightCounting對2019年4月發(fā)布的市場(chǎng)報告中有關(guān)DWDM產(chǎn)品的全球市場(chǎng)預測進(jìn)行了一番評論。
LightCounting認為，“新冷戰”可能已經(jīng)來(lái)臨，美國對華為的貿易禁令將會(huì )對他們此前對全球市場(chǎng)的預測產(chǎn)生較大影響。LightCounting對光模塊銷(xiāo)售的預測，如圖1所示，是基于一個(gè)假設，即中國和美國之間的貿易爭端將在2019年得到解決，這在4月看起來(lái)似乎有一定的合理性。
▲ 圖1：光模塊的全球銷(xiāo)售額
（歷史數據和預測）
2018年全球光模塊銷(xiāo)量下滑，部分原因是去年中興通訊幾乎停擺一個(gè)季度。而華為業(yè)務(wù)的潛在中斷肯定會(huì )影響2019年的市場(chǎng)。華為在很大程度上依賴(lài)美國的可調諧激光器和WSS模塊供應商，但該公司已開(kāi)始在內部研發(fā)這些產(chǎn)品，以防范潛在的供應中斷。華為已經(jīng)在其子公司海思半導體生產(chǎn)光芯片，調制器和大部分光收發(fā)器。對于新的冷戰，華為比中興準備得更充分。
不過(guò)，雖然處于這一敏感時(shí)期，但當前全球對互聯(lián)互通的需求正處于前所未有的高水平。如圖2所示，用于電信、企業(yè)和DCI網(wǎng)絡(luò )的DWDM端口出貨量開(kāi)始增長(cháng)。為了清晰起見(jiàn)，圖中將100G、200G和更高速的端口合并為一條曲線(xiàn)。圖中清楚的表明了DCI和企業(yè)需求的出現正在替代電信市場(chǎng)的下滑，不過(guò)到2024年，電信市場(chǎng)的需求仍將占60％以上。
LightCounting表示，以上關(guān)于DWDM出貨量的口徑是所有的數量，包括系統設備商自己生產(chǎn)制造的。2018年在公開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的100G DWDM光模塊僅占全部部署的100G DWDM端口的20％，華為和思科都有能力自產(chǎn)DWDM模塊。
▲圖2：100G及以上端口的出貨量
（歷史數據和預測）
圖3顯示了高速（100G及以上）和低速（10G及以下）DWDM模塊（在公開(kāi)市場(chǎng)上銷(xiāo)售）出貨量的數據。這些產(chǎn)品的總出貨量在2018年持平，主要是因為中興通訊在2018年第二季度停產(chǎn)。預計出貨量將在2019－2020年恢復增長(cháng)，這主要得益于CFP2 200G DCO數量的增加和600G模塊開(kāi)始銷(xiāo)售，此外，400ZR將引領(lǐng)2021－2024年的增長(cháng)。
▲ 圖3：高速和低速DWDM模塊的銷(xiāo)售
（歷史數據和預測）
華為于2017年開(kāi)始在內部研發(fā)生產(chǎn)可插拔的100／200G CFP DCO模塊，限制了這些產(chǎn)品供應商的商業(yè)機會(huì )。中興通訊和烽火很可能也會(huì )采取這種方式。美國在2018年第二季度實(shí)施的“中興通訊禁令”，以及美國政府的最新政策，為這一轉型增添了緊迫性，未來(lái)將會(huì )有更多的廠(chǎng)商自研自產(chǎn)此類(lèi)模塊。
另外，LightCounting指出，2015－2018年，華為和中興100／200G端口的總出貨量占全球市場(chǎng)的近50％，證明了這兩個(gè)客戶(hù)的重要性。不過(guò)由于以上的幾個(gè)因素，將會(huì )在一定程度上限制這一細分市場(chǎng)的增長(cháng)。
