根據全球市場(chǎng)研究機構集邦咨詢(xún)(TrendForce)調查,今年第一季雖有急單涌現的狀況,但受到傳統淡季以及民眾換機意愿低落的影響,回溫力道不如去年強勁,總生產(chǎn)數僅3.11億支,較去年同期衰退9%。
展望第二季,市場(chǎng)需求回歸穩定,第二季下旬也將進(jìn)入旺季備料階段,預估智能手機的生產(chǎn)數量?jì)H較2018年同期的3.5億支持平,全年生產(chǎn)總量預估約14億支,較去年衰退3.7%。
華為第二季生產(chǎn)總量將持續成長(cháng),蘋(píng)果仍將較第一季衰退
根據集邦咨詢(xún)公布的第一季全球智能手機生產(chǎn)總量排名顯示,前六席次依序為三星、華為、蘋(píng)果、OPPO、小米以及vivo。
排名第一的三星,受惠于S10的發(fā)表以及穩定的區域性市場(chǎng)銷(xiāo)售,盡管淡季的需求低迷,生產(chǎn)量卻沒(méi)有太大的調整。第一季生產(chǎn)總數為7,250萬(wàn)支,與去年同期相仿。預估第二季生產(chǎn)量約7,350萬(wàn)支,與第一季持平。
排名第二的華為堪稱(chēng)第一季最大贏(yíng)家,受惠于Mate系列持續熱銷(xiāo),以及在拉美、中東等地的銷(xiāo)售成長(cháng),加上為應對貿易風(fēng)險而備料,華為第一季生產(chǎn)總數達6,050萬(wàn)支(華為自結出貨數量為5910萬(wàn)支),相較去年同期成長(cháng)近44%。第二季華為將由新款旗艦機P30系列接續發(fā)酵,透過(guò)高端機種研發(fā)能力的不斷突破,帶動(dòng)第二季的生產(chǎn)數量持續成長(cháng),預估總數將達6,310萬(wàn)支,季成長(cháng)約4%。
蘋(píng)果受新機定價(jià)偏高所累,銷(xiāo)售不如預期。中國市場(chǎng)以往為蘋(píng)果高端手機銷(xiāo)售主戰場(chǎng)之一,然受到貿易紛爭及華為高端產(chǎn)品熱銷(xiāo)的雙重沖擊,蘋(píng)果第一季生產(chǎn)總量較去年同期大幅滑落26%,僅4,150萬(wàn)支,全球排名滑落至第三。第二季適逢新舊款手機的過(guò)渡期,雖然有iPhone XR加單支撐,但預期消費者普遍持觀(guān)望態(tài)度,因此第二季的生產(chǎn)表現仍將較第一季衰退,預估總生產(chǎn)數量將落在4,000萬(wàn)支以?xún)取?/p>
OPPO、小米、vivo分別名列全球第四名到第六名,三者處境類(lèi)似,內憂(yōu)有華為的攻城掠地,外患則為智能手機市場(chǎng)飽和,難以突破既有格局。就各別表現來(lái)看,OPPO第一季生產(chǎn)數量為2,680萬(wàn)支,較去年同期略為衰退4%;第二季市場(chǎng)需求回溫,預估生產(chǎn)數量有機會(huì )持平去年同期,達3,050萬(wàn)支。
全球生產(chǎn)數量排名第五的小米,第一季持續調節成品庫存水位,全季生產(chǎn)總數為2,450萬(wàn)支(小米自結出貨數量為2,750萬(wàn)支),較去年同期衰退17%。由于小米近期在中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售表現不如預期,全季表現仰賴(lài)海外銷(xiāo)售支撐,因此預估第二季仍將較去年同期衰退,生產(chǎn)數量約2,780萬(wàn)支。
排名第六的vivo,受惠于去年第四季庫存控制得當,使得品牌在第一季仍有不錯的生產(chǎn)表現,相較于去年同期成長(cháng)逾10%,生產(chǎn)總數約2,180萬(wàn)支,預估第二季在全球市場(chǎng)回溫以及新機發(fā)表的帶動(dòng)下,季度表現依舊看增長(cháng),生產(chǎn)總量有機會(huì )達2,720萬(wàn)支。
總結今年的市場(chǎng)表現,在全球智能手機需求減緩的前提下,華為的大幅成長(cháng)意味著(zhù)其它競爭品牌的市占萎縮,而其中又以銷(xiāo)售區域重疊性高的小米、OPPO、vivo首當其沖。僅管小米、OPPO、vivo透過(guò)增加在線(xiàn)銷(xiāo)售比重或是重新定義品牌等方式,來(lái)爭取更多的海外訂單,但考量全球需求呈現負成長(cháng),集邦咨詢(xún)預估今年三季的生產(chǎn)總量若能與去年持平,將是最好的表現。
表 1Q19-2Q19全球前六大智能手機品牌市占率與生產(chǎn)總量 | ||||
Company | 1Q19 | 2Q19 | ||
Ranking | Market share | Ranking | Market share | |
SAMSUNG | 1 | 23.30% | 1 | 21.20% |
HUAWEI | 2 | 19.50% | 2 | 18.20% |
Apple | 3 | 13.30% | 3 | 11.20% |
OPPO | 4 | 8.60% | 4 | 8.80% |
Xiaomi | 5 | 7.90% | 5 | 8.00% |
vivo | 6 | 7.00% | 6 | 7.90% |
Total Production Volume (unit M) | 311 | 346.3 | ||
Source:TrendForce,May,2019 |