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“87182例，反超了?！彪S著(zhù)海外疫情確診病例超越中國，全世界新冠疫情的風(fēng)向已經(jīng)出現改變。國內疫情的高峰似乎已經(jīng)過(guò)去，反而是海外疫情開(kāi)始爆發(fā)起來(lái)。

世界衛生組織3月11日晚將新冠疫情調整為“全球大流行”級別。在這幾天時(shí)間里，包括意大利、西班牙、法國、德國、伊朗、美國等國家新增病例都呈現快速上升的趨勢，雖然各國都已經(jīng)采取了不同程度的防疫措施，但實(shí)際上感染的情況仍是愈演愈烈。

疫情的影響已經(jīng)從前期對旅游、娛樂(lè )、餐飲等服務(wù)性行業(yè)造成直接沖擊和產(chǎn)生消費抑制，進(jìn)而開(kāi)始滲透到實(shí)體制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節，沖擊著(zhù)產(chǎn)業(yè)供應鏈。原計劃今年手機廠(chǎng)商都押注在5G的換機大潮上，可是現在全球市場(chǎng)需求和供應鏈都出現難以預估的變化，經(jīng)濟的影響逐漸從市場(chǎng)需求端往供給端轉變。

從疫情全球蔓延來(lái)看，其首先影響了出口，進(jìn)而對于海外有業(yè)務(wù)的企業(yè)也是一個(gè)挑戰。隨著(zhù)海外疫情日益嚴峻，多國消費電子市場(chǎng)的景氣度都在同步走低，對智能手機品牌海外地區的銷(xiāo)售情況帶來(lái)沖擊，這也是讓終端品牌整體需求減弱的一大因素。

從市場(chǎng)需求到產(chǎn)品供應鏈，手機品牌企業(yè)的海外疫情大考似乎要開(kāi)始了。

海外市場(chǎng)需求減少，供應鏈受創(chuàng )

自2017年開(kāi)始，隨著(zhù)國內手機市場(chǎng)競爭加強，加上消費者換機周期拉長(cháng)等因素，國內市場(chǎng)增長(cháng)空間越來(lái)越小，在這一環(huán)境下國內眾多手機品牌都紛紛加重海外業(yè)務(wù)的投入。頭部手機品牌中，華為、小米、OPPO、vivo其實(shí)海外布局已經(jīng)有多年的時(shí)間，這一兩年隨著(zhù)國內手機市場(chǎng)出貨量下滑，海外市場(chǎng)成為了其收入的重要部分。

值得一提的是，國內手機廠(chǎng)商出?？傮w來(lái)說(shuō)均是順風(fēng)順水，并沒(méi)有遇到特別大的困難，而且手機出貨量和市場(chǎng)占比也逐漸攀升，當然收入也日益增多。

據Canalys數據顯示，2019年第二季度東南亞地區出貨量增長(cháng)迅速，中國品牌主要是OPPO、 vivo、 小米、Realme和華為，在第二季度共出貨1,900萬(wàn)臺，占該地區62%的份額，比去年同期的50%大幅增長(cháng)。

來(lái)源Canalys：東南亞國家中國手機品牌占比

其中，OPPO出貨量為730萬(wàn)臺，同比增長(cháng)49%；vivo排名第三，出貨量為410萬(wàn)部；小米則取代華為排名第四，出貨370萬(wàn)部。新加坡研究分析師Shengtao Jin表示，“OPPO正在大力超越三星，成為東南亞的主導者?！?br/>
從去年9月份開(kāi)始，OPPO已經(jīng)實(shí)現了海外市場(chǎng)份額超過(guò)國內市場(chǎng)，海外占比超過(guò)50%。海外每個(gè)市場(chǎng)都取得了非常高速的成長(cháng)，2019年在歐洲銷(xiāo)量增長(cháng)達到200%，在印度增長(cháng)了60%多，在亞太市場(chǎng)東南亞增長(cháng)了40%左右，在中東非市場(chǎng)增長(cháng)達到90%多。

來(lái)源Counterpoint：2019Q4中國智能手機廠(chǎng)商中國和海外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比

Counterpoint智能手機市場(chǎng)監測數據顯示，2019年第四季度中國智能手機廠(chǎng)商中國&海外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比中，眾多國產(chǎn)手機廠(chǎng)商在海外均取得了不錯的成績(jì)，尤其是一加、小米、OPPO及vivo等傳統國產(chǎn)手機品牌在海外的銷(xiāo)售占比均超過(guò)了50%。

從統計數據來(lái)看，去年華為海外由于受美國打壓和谷歌GMS組件問(wèn)題，海外出貨降低不少。不過(guò)OPPO、vivo取得了不俗的成績(jì)，海外和國內占比基本是一半一半，而小米和一加在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比則更加喜人，小米和一加在海外市場(chǎng)銷(xiāo)量占比分別高達76%和79%
。
“國內品牌出海這幾年走得還是比較順利的，通過(guò)建立本土化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊、設立研發(fā)中心、ODM/OEDM或自有生產(chǎn)工廠(chǎng)三個(gè)措施來(lái)進(jìn)軍海外市場(chǎng)并獲得了較快的增速，市場(chǎng)占有率和出貨也是節節上升?！币晃皇謾C業(yè)內人士告訴記者?！皣鴥仁謾C早兩年出貨下降的情況下，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入是維持這些國內手機品牌持續研發(fā)和經(jīng)營(yíng)的重要來(lái)源?！?br/>
一名從事海外手機代理分銷(xiāo)的人士對記者表示：“受疫情影響，國內手機供應鏈廠(chǎng)商產(chǎn)能3月才剛剛恢復，可是受到現在海外疫情的蔓延，市場(chǎng)需求必然大受打擊，預期海外手機和相關(guān)零部件的需求在這一個(gè)月會(huì )降低50%?！?br/>
據Counterpoint分析，雖然目前智能手機部分供應短缺有所緩解，但是隨著(zhù)全球多個(gè)國家感染率攀升，消費者減少消費，需求方面必然會(huì )下滑。

國內一名手機背殼材料的供應鏈人士透露：“海外疫情的加重對我們的影響開(kāi)始顯現出來(lái)了。以往業(yè)務(wù)訂單有60%是來(lái)自海外市場(chǎng)，包括東南亞、印度等手機制造中心，從目前客戶(hù)的訂單需求來(lái)看，原來(lái)預計新增的需求已經(jīng)暫時(shí)保留，恢復日期需要等客戶(hù)通知，占據三月預期的新訂單量的30%?！?br/>
在國內手機市場(chǎng)元氣還沒(méi)恢復的情況下，海外疫情的加劇令手機行業(yè)雪上加霜。除了華為外，包括小米、OPPO、vivo、一加等手機品牌的海外出貨占比均超過(guò)50%，可以預見(jiàn)在未來(lái)一段時(shí)間里面全球疫情將會(huì )對手機的市場(chǎng)需求量影響巨大，進(jìn)而影響國內頭部手機廠(chǎng)商的整體收入，當然同時(shí)對手機供應鏈廠(chǎng)商也是一次沉重的打擊。

一名手機海外產(chǎn)業(yè)的分析師李明（化名）為集微網(wǎng)記者介紹了國內手機品牌的海外布局的情況。以OPPO為例，其目前生產(chǎn)制造的全球布局已經(jīng)是初步完成，包括中國有東莞、成都、重慶工廠(chǎng)，在海外有印度、印度尼西亞、阿爾及利亞、孟加拉的自建工廠(chǎng)。按照OPPO透露的信息，國內產(chǎn)能規模大概是在45%，國外產(chǎn)能大概占比在40%左右，還有一小部分是采用的ODM策略。

李明告訴記者：“小米、OPPO、vivo等海外的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、生產(chǎn)的布局均是類(lèi)似的，設立本土化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊是第一步，進(jìn)而在印度、印尼等地方設立研發(fā)中心，為其本土市場(chǎng)打造更符合其市場(chǎng)的特色產(chǎn)品，最后便是建造OEM\ODM生產(chǎn)基地，降低產(chǎn)品的關(guān)稅。當中小米主要是通過(guò)鴻?；蛘邆?chuàng )力的ODM廠(chǎng)商進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，而OPPO、vivo則是維持自有生產(chǎn)工廠(chǎng)模式?！?br/>
“海外疫情蔓延，各國開(kāi)始進(jìn)行嚴格的限制措施，首先必然會(huì )令市場(chǎng)需求急速下降，此時(shí)海外工廠(chǎng)的生產(chǎn)計劃必然需要進(jìn)行調整，降低產(chǎn)量?！崩蠲鞅硎?，“眾多品牌的東南亞生產(chǎn)工廠(chǎng)產(chǎn)品往往不只是供給當地市場(chǎng)，還包含了一部分歐洲、非洲、日本等市場(chǎng)，生產(chǎn)量下降會(huì )是必然的?！?br/>
李明接著(zhù)補充：“海外市場(chǎng)需求下降，產(chǎn)量下降，這也會(huì )聯(lián)動(dòng)導致國內供應鏈廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)下滑。這是因為手機品牌的海外工廠(chǎng)建立主要是降低關(guān)稅和利用當地的勞動(dòng)力降低手機的成本，而大部分東南亞或者印度的手機相關(guān)供應鏈廠(chǎng)商配套是非常薄弱的，當中超過(guò)一半的關(guān)鍵零部件依舊需要依靠日韓、美國和中國供應，而其本土只能生產(chǎn)一些諸如PCB板的部件等?！?br/>
值得一提的是，疫情也令各國人員流動(dòng)限制，這導致一些手機品牌的海外研發(fā)項目被推遲或受阻，例如OPPO、vivo、小米等。據了解這些企業(yè)均有海外的研發(fā)中心，本土的技術(shù)人員外需要定期與國內總部的人員合作進(jìn)行相關(guān)的研發(fā)，現階段國內人員無(wú)法到海外出差或者海外研發(fā)人員沒(méi)辦法到國內，這都將使新項目的進(jìn)度推遲。

海外疫情的蔓延給整個(gè)手機產(chǎn)業(yè)增添了很多不穩定的因素，所產(chǎn)生的具體影響尚在變化當中?！盁o(wú)法預估疫情何時(shí)會(huì )結束，根據國內和國外的情況不一樣，海外市場(chǎng)的疫情影響估計會(huì )持續一季度，樂(lè )觀(guān)預計6月左右?！币幻謾C供應鏈人士表示。

加強供應鏈管理，5G換機潮或推遲到來(lái)

國內疫情高峰已經(jīng)過(guò)去，經(jīng)濟活動(dòng)已經(jīng)相對穩步恢復。對于手機行業(yè)來(lái)說(shuō)，零售店已經(jīng)陸續開(kāi)門(mén)，而手機生產(chǎn)和供應鏈廠(chǎng)商也陸續復工，產(chǎn)能在爬升階段。

可惜的是海外疫情的蔓延，使得對于依賴(lài)全球供應鏈和海外市場(chǎng)布局的手機廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，危機依然時(shí)刻存在。

剛過(guò)去的2月，受?chē)鴥纫咔橛绊懯謾C市場(chǎng)的出貨量遭到斷崖式的暴跌，一方面是受制于春節線(xiàn)下銷(xiāo)售活動(dòng)的受阻，另一方面便是疫情致消費興致下降。在3月份國內疫情高峰后，市場(chǎng)上手機的需求量有穩步的上升。

有趣的是，國內疫情高峰剛過(guò)，海外疫情則開(kāi)始爆發(fā)，國內2月份同樣的情況預估會(huì )出現在3月和4月的海外市場(chǎng)，尤其是歐洲、日韓等疫情嚴重的地區。一般來(lái)說(shuō)，新手機的銷(xiāo)售均需要線(xiàn)下進(jìn)行體驗再購買(mǎi)，這種方式占據了手機銷(xiāo)售的70%以上，尤其是以東南亞、歐美等地區為代表，其更依賴(lài)線(xiàn)下渠道銷(xiāo)售。如今疫情的擴散，線(xiàn)下銷(xiāo)售場(chǎng)景將會(huì )大量減少，這將會(huì )進(jìn)一步抑制大量的換機需求。

此前Strategy Analytics預測，2020年全球智能手機出貨量將比預期少10%，中國智能手機的出貨量將比預期減少15%，而隨著(zhù)國內疫情的穩定和海外疫情蔓延的發(fā)展，數據上預估仍然需要調整。

當然不要忽略的是，2020年普遍被認為是5G推動(dòng)換機大潮的關(guān)鍵一年。市場(chǎng)研究機構Counterpoint此前預測，2020年全球5G智能手機出貨量將超過(guò)2.7億部。該機構表示，5G手機的滲透率將從2019年的約1%增加到2020年的15%以上。當中主要市場(chǎng)包括中國、歐洲、美國、澳新等發(fā)達國家和地區。

Counterpoint還指出，2020年中國市場(chǎng)5G手機產(chǎn)品預計將突破100款，并于第三至第四季度覆蓋至2000元以下中端及中低端價(jià)位段，5G手機在中國市場(chǎng)的出貨量2020年預計將超過(guò)1.5億臺（占全球市場(chǎng)份額一半以上，約55.56%）。有業(yè)內人士對此表示：“疫情有可能導致全年的5G手機增速不似如期，真正的換機大潮最樂(lè )觀(guān)可能要等到下半年的蘋(píng)果5G iPhone，當然這一切還是要因應疫情的發(fā)展?！?br/>
此前集微網(wǎng)已經(jīng)報道了華為去庫存而進(jìn)行手機供應鏈的部分砍單，同時(shí)也調低了全年的手機出貨量預期，下調20%，而蘋(píng)果經(jīng)歷了2019年第四季度的出貨增長(cháng)后，宣布一季度沒(méi)能夠達成原來(lái)的營(yíng)收預期。
有手機渠道商人士表示：“預估全渠道的5G手機出貨在今年仍然占比較小，國內甚至全球的手機市場(chǎng)仍然會(huì )是4G手機占主流，因為大部分頭部手機廠(chǎng)商的4G庫存仍然待消化，舍棄這部分全部轉去5G手機上并不現實(shí)?！?br/>
目前海外疫情導致全球需求下降外，同時(shí)也會(huì )進(jìn)一步對供應鏈產(chǎn)生限制和影響。一名手機供應鏈管理的人士張歡（化名）告訴記者：“目前一部手機里面基礎的零部件，國內供應商可以供給，可是關(guān)鍵的零部件依舊需要依靠日韓和美國?！?br/>
“即使現在日韓疫情已經(jīng)看上去穩定了，可是他們的技術(shù)人員要到中國或者東南亞地方出差，依舊需要進(jìn)行嚴格的限制措施，例如集中統一隔離14天等，這將會(huì )令技術(shù)驗證和量產(chǎn)的工作時(shí)間拉長(cháng)?！睆垰g表示。

2020年最火的5G、折疊屏等手機概念，隨著(zhù)疫情的全球蔓延，供應鏈影響問(wèn)題導致很多機型量產(chǎn)緩慢或處于停滯階段。即使目前國內眾多廠(chǎng)商截至3月份已經(jīng)發(fā)布超過(guò)10款5G手機，但是目前市場(chǎng)上放出的量并不多?！鞍l(fā)布了并不代表能短時(shí)間內大量生產(chǎn)，一方面要考量市場(chǎng)的需求，另一方面也是疫情導致部分零部件的缺貨或者遲供貨?！睆垰g解釋道。

據了解，對于手機ODM和OEM制造商來(lái)說(shuō)，目前的情況是聞泰等大廠(chǎng)更容易拿到零部件，復工有保證，這些都是小廠(chǎng)不具備的，因此在交貨有保證的情況下，大廠(chǎng)搶到了不少小廠(chǎng)的訂單。

張歡認為，現在是各大手機廠(chǎng)商比拼規模，比拼供應鏈管理的時(shí)候了，往往市場(chǎng)規模較大和具備良好供應鏈管理的廠(chǎng)商能夠獲得優(yōu)勢。同時(shí)張歡還建議：“目前需要因應國內和海外疫情的情況來(lái)動(dòng)態(tài)做調整，在元器件備貨上應該更加謹慎和保守，投資要適當放慢腳步?！?br/>
此外張歡還指出了一個(gè)在疫情影響下的機會(huì )，那就是國產(chǎn)替代?！笆謾C廠(chǎng)商在供應鏈端的危機或許可以轉化為國內供應鏈廠(chǎng)商的機會(huì )?！睆垰g表示。原來(lái)作為備選的供應商有可能受到手機品牌廠(chǎng)商的青睞，當然這也需要其自身不斷加強技術(shù)的研發(fā)?！耙咔槿绻麜r(shí)間繼續拉長(cháng)，對于整個(gè)手機供應鏈的格局重塑會(huì )有一定的推進(jìn)作用?！?br/>
不論是國內還是海外的疫情，專(zhuān)家方面樂(lè )觀(guān)普遍預計至少到下半年才會(huì )好轉，而手機行業(yè)有一定的滯后性，因此行業(yè)內對于今年市場(chǎng)表現預期并不樂(lè )觀(guān)?！昂Ｍ庖咔槁訉τ谛枨蠖撕凸┙o端影響還是很大的，國內逐步穩定下或許會(huì )迎來(lái)一波消費反彈，這或許會(huì )令手機廠(chǎng)商更多把精力轉移回國內市場(chǎng)，加劇國內市場(chǎng)今年的競爭，以此彌補海外市場(chǎng)的缺口?！睆垰g預測。

目前，海外疫情所產(chǎn)生的影響已經(jīng)逐漸浮上臺面，哪家手機品牌和供應鏈所受影響最大尚無(wú)法確定，可是均需要密切留意疫情的動(dòng)態(tài)發(fā)展，制定好充足的風(fēng)險預案，把影響盡量降到最低，這才是正確的做法。