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8月1日消息  日前，市場(chǎng)研究機構LightCounting發(fā)布了最新一期的市場(chǎng)報告。LightCounting指出，云計算公司對大型數據中心及其配套網(wǎng)絡(luò )基礎設施的投資，在光器件和模塊市場(chǎng)創(chuàng )造了一個(gè)新的、非常有活力的細分市場(chǎng)。

圖1總結了LightCounting對美國前五大云計算公司的以太網(wǎng)和DWDM光模塊的銷(xiāo)售分析結果。LightCounting預計，對美國前五大云計算公司的總銷(xiāo)售額將在2022年增長(cháng)14%，2023年增長(cháng)15%，而在2020年和2021年分別增長(cháng)31%和36%。

由于2021年積累的400G DR4和100G DR+光模塊的庫存過(guò)剩，2022年對亞馬遜的銷(xiāo)售預期正在下降。2022-2023年，對谷歌的光器件銷(xiāo)售增長(cháng)預計將放緩，但Meta（Facebook）計劃將其光器件的支出翻倍。預計前五名的總銷(xiāo)售額將從2021年的32億美元增加到2027年的72億美元，年復合增長(cháng)率為14%。

微軟的貢獻比較小，但該公司在2022年開(kāi)始部署400G DR4和400ZR光模塊，將其支出提升到5億美元。LightCounting還對蘋(píng)果公司的光器件銷(xiāo)售進(jìn)行了首次粗略估計。蘋(píng)果公司正計劃在未來(lái)5年內投資建設更多的數據中心，顯然它還遠遠落后于其他美國云計算公司，但正在開(kāi)始追趕。蘋(píng)果公司有大量的資源來(lái)建設其基礎設施，同時(shí)在新技術(shù)的研發(fā)上也投入了大量的資金。

圖2顯示了前15家云計算公司的歷史和預測的資本支出，包括2022-2027年的三種不同情況。目前，最壞的情況似乎是最合理的，但即使在這種情況下，總的資本支出將在未來(lái)5年以9%的年復合增長(cháng)率上升（在2023年零增長(cháng)之后）。

云計算公司將無(wú)法幸免于全球經(jīng)濟衰退。在本報告發(fā)布時(shí)，Meta（Facebook）報告了自該公司上市以來(lái)的首次季度收入下降。然而，考慮到數據中心對于開(kāi)發(fā)新的云服務(wù)(云公司最賺錢(qián)的領(lǐng)域之一)的重要性，數據中心建設、服務(wù)器、交換機和光器件的支出很可能會(huì )繼續以比總資本支出更快的速度增長(cháng)，或者在總資本支出下降的情況下至少保持穩定（未包括在圖2的情景中）。

LightCounting指出，在2020-2027年，前五大云計算公司在以太網(wǎng)和DWDM光器件上的支出占數據中心資本支出的2%到5%不等，在總的基礎設施投資中，這是一個(gè)很小但不斷增長(cháng)的部分。

此外，LightCounting認為，中國的監管行動(dòng)無(wú)疑對阿里巴巴、百度和騰訊的投資，以及2021-2022年對它們的光器件銷(xiāo)售產(chǎn)生了負面影響，目前還不清楚這種情況是否會(huì )很快改善。當然，美國的云計算公司也面臨著(zhù)更多的監管限制。

最后，地緣政治局勢與以往一樣充滿(mǎn)風(fēng)險。LightCounting表示，希望中國和美國能夠共同努力，將2023年經(jīng)濟放緩的影響降到最低。