中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
供應鏈日前又收到國巨漲價(jià)通知，此次漲價(jià)幅度遠超第一次。
通知顯示，由于近期MLCC需求持續旺盛，客戶(hù)拉貨過(guò)猛，產(chǎn)品供不應求，公司將自第三季開(kāi)始針對一些特定的品項延長(cháng)交期并調整價(jià)格，交期視目前供應缺口大小由原目標交期1.5個(gè)月延長(cháng)至6個(gè)月；價(jià)格調漲幅度約15%至30%或甚至更高，視實(shí)際品項而定。
據悉，臺灣國巨是當前世界最大的電阻器廠(chǎng)商，全球第三大MLCC供應商。國巨從去年第3季漸次擴產(chǎn)，目前芯片電阻月產(chǎn)能達830億顆、MLCC月產(chǎn)能達360億顆。目前，國巨在臺灣有3家工廠(chǎng)，在大陸有2家。國巨在蘇州設有芯片電阻產(chǎn)線(xiàn)，在東莞設有積層陶瓷電容產(chǎn)線(xiàn)和后段測包廠(chǎng)。
國巨今年合并飛磁、旺詮，大幅提高了資本支出，用于MLCC、R.Chip擴產(chǎn)使用，產(chǎn)能部分因目前幾乎已達滿(mǎn)載，因此擴產(chǎn)除看好產(chǎn)品需求持續上揚外，也看好利基市場(chǎng)需求將陸續發(fā)酵，分別增加各約10-15%產(chǎn)能，已于第2季產(chǎn)能陸續產(chǎn)出。
TDK宣布6月1日起執行MLCC漲價(jià)策略
在國巨再次調整價(jià)格和供貨交期之前，TDK向代理商發(fā)布通知6月1日開(kāi)始漲價(jià)，日廠(chǎng)已順利漲價(jià)成功且熱門(mén)品項漲幅達5%-8%，恐怕其它MLCC供應商也將跟進(jìn)第二輪。在4月初，國巨曾宣布提高晶片電阻和MLCC產(chǎn)品價(jià)格8-10%，其它廠(chǎng)商也迅速跟進(jìn)，國內宇陽(yáng)、風(fēng)華高科都通知代理商和客戶(hù)調高了產(chǎn)品的價(jià)格。
全球主要MLCC主要生產(chǎn)廠(chǎng)家：美國基美(KEMET)、威世（Vishay）、約翰遜(Johanson)、Venkel、ATCeramics；日本村田、京瓷、丸和、TDK、羅姆、太陽(yáng)誘電、貴彌功、NIC；韓國三星機電、三和；臺灣國巨、華新科、禾伸堂、信昌、達方；大陸有名的則是宇陽(yáng)、風(fēng)華高科、成都宏明、三環(huán)、火炬電子、元六、達利凱普、香港AVX等。
智能手機爆發(fā)，中國廠(chǎng)商消化巨量MLCC
MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors）是片式多層陶瓷電容器英文縮寫(xiě)。是由印好電極（內電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯位的方式疊合起來(lái)，經(jīng)過(guò)一次性高溫燒結形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個(gè)類(lèi)似獨石的結構體，故也叫獨石電容器。
MLCC核心的原材料包括陶瓷粉體材料、內部電極材料（主要是鎳內漿）以及外部電極材料（主要是銅漿）三部分。因MLCC技術(shù)廣泛使用的BME(賤金屬電極）具有成本低、性能優(yōu)的特點(diǎn)，得到迅速發(fā)展。到目前為止，BME MLCC已經(jīng)占到全部MLCC的90%以上。
MLCC除有電容器"隔直通交"的通性特點(diǎn)外，其還有體積小，比容大，壽命長(cháng)，可靠性高，適合表面安裝等特點(diǎn)。隨著(zhù)MCLL可靠性和集成度的提高，其使用的范圍越來(lái)越廣，廣泛地應用于各種軍民用電子整機和電子設備，如電腦、電話(huà)、程控交換機、精密的測試儀器。是被動(dòng)電子元件中使用最為廣泛、用途最廣、使用量最大的電子元件。
根據日本調研機構JAPAN ECONOMIC CENTER一份2017年多層陶瓷電容（MLCC）的展望報告顯示，一般手機、智能手機、平板電腦、個(gè)人電腦等消費電子設備作為使用大宗，預估全球多層陶瓷電容需求，2017年將上升至5521億個(gè)，與2016年相比，2017年MLCC需求量預估將再度增加106億個(gè)。
公開(kāi)信息顯示，作為最主要的消費電子生產(chǎn)基地，中國已成為MLCC生產(chǎn)和消費大國，產(chǎn)銷(xiāo)量位居世界前列。2015年，單中國市場(chǎng)， MLCC市場(chǎng)容量就已經(jīng)超過(guò)400億人民幣 。但中國每年MLCC進(jìn)出口逆差卻高達190億人民幣，甚至超過(guò)IC貿易逆差。
中國大陸已經(jīng)成為了被動(dòng)器件產(chǎn)業(yè)最大的下游市場(chǎng)。2011年之后，中國大陸就已經(jīng)成為了村田和國巨最大營(yíng)收來(lái)源。歷史上看，每一次新的下游應用市場(chǎng)的爆發(fā)都帶來(lái)了被動(dòng)器件行業(yè)的增長(cháng)。
據Rohm數據，2005年以來(lái)1206/0805/0603/0402等大尺寸MLCC的市場(chǎng)占有率持續下降，0201/01005甚至更小尺寸MLCC的市場(chǎng)占有率持續增長(cháng)，2025年有望突破40%。目前，全球全面掌握01005型MLCC技術(shù)的企業(yè)不足20家，產(chǎn)品價(jià)格達到每千片145-178元，是0402/0603規格的十多倍，擁有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)享有高額利潤。
受益智能手機市場(chǎng)，一部普通4G手機需要300-400顆MLCC，iPhone7用量更達到700顆，且多為小尺寸，MLCC有望穩健增長(cháng)，預計2020年全球市場(chǎng)規模有望達115億美元，5年CAGR為5%，高于行業(yè)平均增速。
全球MLCC缺貨漲價(jià)，ODM、EMS如何應對？
通過(guò)其他被動(dòng)元件制造商了解到，部分被動(dòng)元件去年開(kāi)始就一直缺貨，一是因為環(huán)保要求整頓關(guān)停了一些生產(chǎn)廠(chǎng)商，二是手機和新能源市場(chǎng)需求旺盛，三是蘋(píng)果手機帶動(dòng)供應鏈淡季不淡，四是原材料上漲和人民幣貶值影響。代理商也表示，面對能源短缺、原材料漲價(jià)、行業(yè)競爭激烈等諸多問(wèn)題都合力，漲價(jià)已經(jīng)成為原廠(chǎng)維持部分電阻產(chǎn)品的利潤空間的唯一途徑。
被動(dòng)組件生產(chǎn)的電阻、電容、電感應用于各個(gè)下游應用領(lǐng)域。近幾年來(lái)，被動(dòng)元件的價(jià)格并無(wú)太多變化。對于元器件價(jià)格的上漲，處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節的ODM是最先感受到水溫的。值得關(guān)注的是，手機市場(chǎng)和車(chē)用市場(chǎng)景氣度下半年將回升，則MLCC缺貨漲價(jià)潮又將再起，相關(guān)供應鏈廠(chǎng)商和企業(yè)采購部門(mén)應該提前做好預案。
有ODM廠(chǎng)商表示，元器件（無(wú)論主被動(dòng)或結構件）漲幅15%已經(jīng)算是很高了，如果高過(guò)此漲幅，對于ODM廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)幾無(wú)利潤空間，需要重新向手機廠(chǎng)商提價(jià)，再次簽約采購合同。一方面是中小手機廠(chǎng)商供應鏈把控能力較弱，渠道資源優(yōu)先被大手機廠(chǎng)商拿走；另一方面，元器件價(jià)格上漲，使得中小手機廠(chǎng)商利潤攤薄，生存更加艱難。
供應鏈人士建議稱(chēng)，越是利基市場(chǎng)產(chǎn)品越漲價(jià)，被動(dòng)元件廠(chǎng)第三季議價(jià)結果逐步出爐，為免第三季旺季遭遇缺貨。日前，傳出仁寶、廣達等電子五哥近期已準備赴日上演保料大作戰。
據悉，在物料方面，由于MLCC高容物料（0603/10UF/6.3V）缺貨，采購價(jià)格從市場(chǎng)平穩的25-28元左右，大幅度攀升至40以上，小批量采購的客戶(hù)，采購價(jià)格甚至高達50元。供應鏈渠道表示，由于缺貨嚴重，供應緊張，目前以制造商客戶(hù)優(yōu)先，元器件貿易商環(huán)節只會(huì )最后考慮。
需求國巨電阻的廠(chǎng)商，不妨找可靠的國巨一級大型代理商簽訂供貨合同，減少后期生產(chǎn)成本。國巨的主要代理商包括艾睿電子、Digi-Key、Mouser、國益興業(yè)科技、富昌電子、TTI等。其實(shí)R-CHIP和MLCC焊接要求不高，可以找其他供應商產(chǎn)品作替代。切忌購買(mǎi)舊盤(pán)料，假冒偽劣產(chǎn)品較多，建議采購以選擇新料為主。
此外，新能源、智能機迎來(lái)拉貨旺季，MLCC率先發(fā)動(dòng)下半年漲價(jià)攻勢，其它緊俏被動(dòng)元件如鉭電容、Mini Molding Choke等也將受到波及。
