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如今攝像頭存在于我們生活的方方面面，如數碼相機、街邊及其他設施的監控攝像、工業(yè)設備、智能手機等。尤其是智能手機的普及推動(dòng)了攝像頭市場(chǎng)的迅速擴大。在全球半導體市場(chǎng)上，被譽(yù)為攝像頭的“視網(wǎng)膜”的“圖像傳感器（CMOS）”已經(jīng)具備了堪比存儲半導體、邏輯半導體的市場(chǎng)規模。

圖像傳感器的未來(lái)的市場(chǎng)預想是否會(huì )受到新冠肺炎（COVID-19）蔓延的影響？此次，我們來(lái)看一下市場(chǎng)調查公司OMDIA的分析。

新冠肺炎導致智能手機市場(chǎng)下跌，也帶動(dòng)智能手機出現恢復

據OMDIA表示，2019年圖像傳感器的出貨數量為67億1,800萬(wàn)個(gè)（其中，智能手機方向的Time of Flight傳感器的出貨數量為13億9,500萬(wàn)個(gè)），2017年的出貨數量為54億3,300萬(wàn)個(gè)，2018年的出貨數量為60億4,800萬(wàn)個(gè)，增長(cháng)率連續兩年超過(guò)11%，成績(jì)喜人，而推動(dòng)這一增長(cháng)的原動(dòng)力在于智能手機方向圖像傳感器的增長(cháng)！2019年，智能手機方向圖像傳感器出貨數量占整體的六成左右，如果把智能手機的ToF（Time of Flight）傳感器也計算在內的話(huà)，占比將達到八成以上。

在圖像傳感器市場(chǎng)上榮居首位的是索尼，其智能手機方向的圖像傳感器主要用于蘋(píng)果、華為等諸多智能手機廠(chǎng)家，2019年整個(gè)圖像傳感器市場(chǎng)規模達154億5,100萬(wàn)美元（約人民幣1,081.57億元），索尼的占比達一半以上，為53%。排名第二的是三星電子（Samsung Electronics），為18%；第三是豪威科技（OmniVision），為11%；第四是安森美半導體（ON Semiconductor），為4%。

圖像傳感器出貨數量推移（含預測）和各種用途的占比。（圖片出自：eetimes）

近年來(lái)，全球智能手機年度出貨數量在14億部徘徊，可以說(shuō)智能手機市場(chǎng)已經(jīng)漸趨成熟。OMDIA方面表示：“假設一部智能手機可以使用四年，合計也就是60億部左右的市場(chǎng)規模，已經(jīng)基本普及了整個(gè)活躍的市場(chǎng)”。此外，2020年市場(chǎng)依舊受到新冠肺炎蔓延的影響而低迷，因此在2020年5月時(shí)間點(diǎn)，預計上年同比下滑13.2%，為12億部左右，由于新冠肺炎還沒(méi)有結束的跡象，因此以上預測可能還會(huì )再下調。

盡管存在以上不利因素，而2021年以后的智能手機市場(chǎng)預測卻前景明朗。OMDIA表示表示：“我們聽(tīng)取了廠(chǎng)家的投資意愿、中長(cháng)期計劃，普遍認為，2021年以后智能手機市場(chǎng)會(huì )迅速恢復，因此都在積極籌備”。據OMDIA預測，2021年開(kāi)始趨于恢復，至少在2030年之前都會(huì )保持穩定增長(cháng)。且預測，2024年智能手機出貨數量為16億部，2029年將突破18億部。

智能手機增長(cháng)的主要原因在于5G（第五代移動(dòng)通信）服務(wù)的啟動(dòng)，以及新冠肺炎帶來(lái)的“新型生活方式”的落實(shí)起到了推動(dòng)作用。OMDIA方面表示：“雖然新型生活方式會(huì )引起一些市場(chǎng)萎縮，隨著(zhù)IT遠程（Remote）時(shí)代的迅速發(fā)展，智能手機、電子設備、平板電腦、筆記本電腦等的需求預計會(huì )出現大幅度增長(cháng)”。迅速推廣的遠程辦公（Remote Work）、遠程授課方向的筆記本電腦、平板電腦和網(wǎng)絡(luò )攝像頭（WEB Camera）的需求在全球范圍內擴大，這對智能手機同樣具有推動(dòng)作用，音樂(lè )會(huì )、體育賽事直播等娛樂(lè )方向以及在線(xiàn)支付方向的市場(chǎng)預計將會(huì )進(jìn)一步擴大。

智能手機“多攝像頭化”發(fā)展迅猛

據預測，未來(lái)圖像傳感器的市場(chǎng)增長(cháng)率會(huì )遠遠超過(guò)智能手機的增長(cháng)。據OMDIA表示，假設2020年的智能手機出貨數量較上年下滑了13.2%，而圖像傳感器的出貨數量會(huì )與去年持平，或者微增。此外，在2020年-2030年十年間，年平均增長(cháng)率（CAGR）會(huì )保持在5.3%，在2026年前后，年度出貨數量會(huì )突破100億個(gè)。

而主要原因如下：智能手機通過(guò)搭載多個(gè)攝像頭， 以獲得高質(zhì)量的圖像—-即“多攝像頭化”趨勢的發(fā)展?！岸鄶z像頭化”趨勢在2019年開(kāi)始迅速發(fā)展。據OMDIA調查，搭載兩個(gè)以上攝像頭的智能手機在2018年還不及全數的一半，而據預測，在2020年將會(huì )占八成左右。2020年，搭載三個(gè)及以上攝像頭的智能手機預計會(huì )超五成。他們進(jìn)一步指出：“在市場(chǎng)進(jìn)入紅海（Red Ocean）之下，各家公司要獲得市場(chǎng)份額，戰略很重要。攝像頭也會(huì )起到一定助推作用，在如今的市場(chǎng)上，如果不是搭載多個(gè)攝像頭的手機，基本不會(huì )刺激購買(mǎi)層”。

2019年智能手機出貨數量中，第一名為三星（21%）、第二名為華為（17%）、第三名為蘋(píng)果（14%），后續為小米（9%）、OPPO為8%，在前五名的公司中，中國公司占了三家。智能手機市場(chǎng)上不僅存在TOP1的競爭，此外，2019年整體出貨數量的57%被中國廠(chǎng)家占據，且呈迅速增長(cháng)趨勢。正是這些中國的手機廠(chǎng)家推動(dòng)了“多攝像頭化”的發(fā)展。

其中，動(dòng)作最快的是華為，在2017年第四季度，一半的華為手機都搭載了兩個(gè)及以上攝像頭。據說(shuō)，在2019年第三季度，中國的排名前四的手機廠(chǎng)家---華為和小米、OPPO、Vivo的搭載多個(gè)攝像頭的手機突破了八成。受此影響，排名第一的三星也迅速擴大“多攝像頭化”手機，此外，蘋(píng)果也自“iPhone X／XS”開(kāi)始搭載多個(gè)攝像頭。手機的多攝像頭化成為了業(yè)界的潮流。如今，搭載三個(gè)攝像頭已經(jīng)成為趨勢，2020年第一季度，中國排名前四的手機廠(chǎng)商和三星的60%以上的手機都搭載了三個(gè)及以上攝像頭。

OMDIA方面進(jìn)一步表示：“這種趨勢與對圖像傳感器的預測（未來(lái)十年，圖像傳感器的需求會(huì )穩定推移）有關(guān)聯(lián)，即使2020年的智能手機市場(chǎng)下滑，智能手機方向的攝像頭需求并不會(huì )減少，且增長(cháng)程度可以足夠彌補因新冠肺炎帶來(lái)的損失”。

此外，他們還提及了智能手機攝像頭像素的極限問(wèn)題，“本來(lái)搭載一個(gè)攝像頭就可以獲得較高的像素，但是令人遺憾的是，如今在智能手機可搭載的形狀因素（Form Factor）中，20M像素已經(jīng)是極限。這里說(shuō)的并不是半導體設計的極限，而是鏡頭（Lens）的極限，如果像素的大小超過(guò)鏡頭的聚光范圍，即使進(jìn)一步提高像素，也無(wú)法適當地開(kāi)啟和關(guān)閉光的投射，因此，不得不搭載兩個(gè)、三個(gè)甚至更多個(gè)攝像頭”。

智能手機方向圖像傳感器的像素在不斷提高，如三星研發(fā)了108M像素的圖像傳感器—“Samsung ISOCELL Bright HMX”，正在推進(jìn)供貨。但是，OMDIA方面認為：“如果是單位達億的圖像傳感器的話(huà)，STMicroelectronics以及一些日系廠(chǎng)家已經(jīng)在數年前開(kāi)始研發(fā)用于衛星用途的產(chǎn)品，遠遠早于三星，且技術(shù)更勝一籌，即使是三星的產(chǎn)品，也只是’噱頭’，實(shí)際并沒(méi)有什么需求”。

預計搭載ToF的智能手機將會(huì )大幅度增長(cháng)

在智能手機的功能中，另一個(gè)令人期待的是“ToF 傳感”功能的增長(cháng)。已經(jīng)有多家智能手機廠(chǎng)家發(fā)布了搭載“ToF 傳感”功能的手機，此外，近期、發(fā)布的“iPhone 12 Pro”也搭載此功能。OMDIA表示，2019年智能手機方向的“ToF 傳感器”出貨數量達13億9,500萬(wàn)個(gè)，2020年雖然會(huì )因新冠肺炎而減速，而2020年-2030年期間，預計CAGR會(huì )達到5.3%。另外，在普通照相機方向的圖像傳感器中，索尼位居首位，且與TOP2拉開(kāi)了很大距離；而在ToF傳感器方面，STMicroelectronics、ams是兩家最大的廠(chǎng)商。李根秀先生表示：“不過(guò)，與照相機用途方向相比，手機用途的技術(shù)門(mén)檻更低，因此有很多中國廠(chǎng)家在不斷加入，未來(lái)市場(chǎng)占比還會(huì )再發(fā)生變化”。

車(chē)載領(lǐng)域持續增長(cháng)、年度增長(cháng)率近20%

如上所述，在圖像傳感器市場(chǎng)中，手機方向占了八成左右，起決定性作用，從增長(cháng)率來(lái)看，又是另一番景象！尤其引人注目的是汽車(chē)、工業(yè)設備、無(wú)人機三個(gè)領(lǐng)域，OMDIA表示，2020年-2030年期間的CAGR分別為19.6％、21.6％、14.0％，增長(cháng)極其迅速。

各種用途方向的圖像傳感器的增長(cháng)率。（圖片出自：OMDIA）

車(chē)載領(lǐng)域增長(cháng)的主要原因在于A(yíng)DAS（高級駕駛輔助系統，Advanced Driving Assistance System）的發(fā)展。如今，普及率最高的是后視攝像頭（Rear View Camera），據說(shuō)這是基于美國的“KT法（Kids and Transportation Safety Act）”要求的。就ADAS攝像頭而言，成本是最大的“瓶頸”，與“后視攝像頭（Rear View Camera）”相比，普及率還較低，但在無(wú)人駕駛L2上已經(jīng)實(shí)現了量產(chǎn)，且在2020年4月份日本的L3已經(jīng)全面啟動(dòng)，因此市場(chǎng)開(kāi)始活躍化。各家汽車(chē)廠(chǎng)家正在加速研發(fā)以投入新產(chǎn)品。

據預測， 2020年新冠肺炎雖然會(huì )導致市場(chǎng)低迷，而2030年車(chē)載方向的圖像傳感器會(huì )從2019年的9,400萬(wàn)個(gè)增至5億2,500萬(wàn)個(gè)。從一輛汽車(chē)的攝像頭搭載率來(lái)看（攝像頭數量/汽車(chē)輛數），2019年為79.7%，2026年將會(huì )擴大至195.2%！

此外，在車(chē)載攝像頭方面，以“后視攝像頭（Rear View Camera）”為中心，安森美半導體（ON Semiconductor）和豪威科技（OmniVision）兩家公司占有較高份額，如上所述，就ADAS攝像頭的研發(fā)而言，“在技術(shù)上占有優(yōu)勢的索尼的受關(guān)注程度較高”。此外，索尼曾經(jīng)有一條不成文的規定—-“不從事與人類(lèi)生命相關(guān)的產(chǎn)品”，自2014年發(fā)布車(chē)載圖像傳感器以來(lái)，把車(chē)載圖像傳感器定位為一大業(yè)務(wù)并開(kāi)始推進(jìn)研發(fā)，索尼于2020年公布稱(chēng)：開(kāi)始量產(chǎn)800萬(wàn)像素級別的車(chē)載圖像傳感器。且應用實(shí)績(jì)穩步推移，如已經(jīng)被豐田最新款ADAS“Toyota Safety Sense 2.0”采用，此外，索尼在2020年1月的CES上公布了自主研發(fā)的電動(dòng)汽車(chē)試做版—-“VISION-S”，進(jìn)一步提高了自身的存在感。

在車(chē)載領(lǐng)域，索尼雖然處于后起之秀，但OMDIA卻認為：“索尼以創(chuàng )造了圖像傳感器市場(chǎng)而感到自豪，在車(chē)載領(lǐng)域，也盡快與博世在德國的高速公路（Autobahn）上對搭載了800萬(wàn)像素圖像傳感器的無(wú)人駕駛汽車(chē)進(jìn)行了驗證試驗，可以說(shuō)索尼表現了極大的自信！索尼應該是希望通過(guò)運用自身的產(chǎn)品獲得TOP1的地位，在不久的將來(lái)，索尼應該會(huì )研發(fā)出令汽車(chē)廠(chǎng)家、Tier1大吃一驚的技術(shù)！”

就工業(yè)設備而言，據預測，在機器視覺(jué)（Machine Vision，即電子設備、食品外觀(guān)檢查等設備）方面的應用未來(lái)還會(huì )繼續加速發(fā)展。OMDIA表示，2020年-2030年期間的CAGR高達21.6%，而2019年的工業(yè)圖像傳感器的出貨數量為910萬(wàn)個(gè)，規模不及車(chē)載用途的十分之一，2030年的預測值為6,700萬(wàn)個(gè)。但是，OMDIA認為：“也許這個(gè)預測不是那么樂(lè )觀(guān)”，“從以往的市場(chǎng)動(dòng)向來(lái)看，很有可能會(huì )在以某種模式獲得成功的同時(shí)，各行各業(yè)以及各廠(chǎng)家會(huì )超越隔閡，加大投資?，F在還沒(méi)有明顯的證據，如果一旦成真，將會(huì )獲得突破性的發(fā)展”。

在無(wú)人機領(lǐng)域，CAGR主要是基于以個(gè)人興趣為中心的消費用途（2019年出貨數量的七成以上為個(gè)人消費用途），未來(lái)活躍的中心會(huì )集中在以噴灑農藥為主的第一產(chǎn)業(yè)，且監控、點(diǎn)檢、檢查等各種專(zhuān)業(yè)性方向的采用也會(huì )擴大。據說(shuō)，圖像傳感器的出貨數量會(huì )從2019年的740萬(wàn)個(gè)增至2030年的2,600萬(wàn)個(gè)。OMDIA認為：“到2030年，專(zhuān)業(yè)用途方向的圖像傳感器將會(huì )增至整體的一半，就數量而言，雖然比不上智能手機，而改變我們的世界這一點(diǎn)是毫無(wú)疑問(wèn)的事實(shí)，市場(chǎng)肯定會(huì )進(jìn)一步擴大”。

市場(chǎng)占比如何？新冠肺炎的影響如何？

進(jìn)入2020年，新冠肺炎對迄今為止的市場(chǎng)造成了什么影響呢？據OMDIA調查，首先新冠肺炎的影響率先體現在2020年第一季度（1月-3月，實(shí)績(jì)?yōu)?9億1,700萬(wàn)美元，約人民幣274.19億元）的圖像傳感器市場(chǎng)上，索尼市占率為45.1%，三星為25%，豪威科技（OmniVision）為12.3％，安森美為4.1%。在這之前的2019年第四季度（10月-12月市場(chǎng)規模為43億7,800萬(wàn)美元，約人民幣306.46億元）中，索尼市占率為54.1%，三星為17.6%，比較下來(lái)，索尼下跌了9個(gè)百分點(diǎn)，而三星卻上升了7.4的百分點(diǎn)。

就以上狀況，OMDIA認為：“這并不能說(shuō)明三星在戰略上（或技術(shù)上）正在接近索尼”?！氨緛?lái)就存在季節性因素，且存在新冠肺炎的影響，此外還有華為公司的問(wèn)題，不過(guò)可以得出結論—-僅有索尼一家公司的市占率下滑了”！實(shí)際上，新冠肺炎真正的影響是在2020年第二季度（4月-6月），整個(gè)圖像傳感器市場(chǎng)規模大幅度下滑至34億1,300萬(wàn)美元（約人民幣238.91億元），且索尼和三星的銷(xiāo)售額都出現了下跌，而索尼的市占率上升至48.5%，三星卻下滑至18.8%，雙方再次拉開(kāi)差距。
 

主要圖像傳感器廠(chǎng)家的2019年第四季度—2020年第二季度的銷(xiāo)售額推移。
（圖片出自：OMDIA）

如上所述，市占率幾乎沒(méi)有大的變化，而當下的市場(chǎng)環(huán)境依舊嚴峻。索尼在2020年8月召開(kāi)的2020年財年第一季度（4月-6月）的財報發(fā)布會(huì )上表示，由于大客戶(hù)的終端產(chǎn)品的銷(xiāo)售下滑以及新冠肺炎的影響導致產(chǎn)品向中、低端轉換，中國客戶(hù)調整零部件、產(chǎn)品的庫存水平等因素，預計2020財年的銷(xiāo)售額將會(huì )出現負增長(cháng)。為應對當前環(huán)境，索尼表示會(huì )擴大、分散客戶(hù)基礎，重新審視設備投資時(shí)間點(diǎn)，“業(yè)績(jì)會(huì )在2021年下半年以后再次步入增長(cháng)軌道”。

2020年9月15日，美國政府的限制對華為出口半導體的禁令開(kāi)始生效。據報道，有多家廠(chǎng)家已經(jīng)開(kāi)始向美國政府提出申請以能夠繼續對華為供貨，不過(guò)前景依舊不透明。有一種說(shuō)法是在索尼的智能手機方向的圖像傳感器中，華為僅占兩成左右，而OMDIA表示：“圖像傳感器幾乎是客戶(hù)定制產(chǎn)品，短時(shí)間內，很難把原本供給華為的產(chǎn)品轉移給其他客戶(hù)，這一影響可能會(huì )在2020年暴露出來(lái)”。

 “一枝獨秀的索尼”的地位是否會(huì )動(dòng)搖？

雖然當前的狀況還不是很穩定，而李根秀先生認為“當下、未來(lái)，一枝獨秀的索尼的地位不會(huì )被動(dòng)搖”。

自CCD圖像傳感器時(shí)代以來(lái)，索尼就一直引領(lǐng)市場(chǎng)，在CMOS圖像傳感器時(shí)代，以“反面照射型”、“積層型”等顛覆業(yè)界常識的產(chǎn)品在行業(yè)內開(kāi)展突破性創(chuàng )新，引領(lǐng)業(yè)界市場(chǎng)，且業(yè)界認為 “高端CIS---CMOS圖像傳感器的技術(shù)只有索尼一家才擁有”！此外，自2018年以來(lái)的三年間，索尼連續進(jìn)行了6,500億日元（約人民幣390億元）的大規模設備投資，據預測，在2020財年第二季度末索尼的月產(chǎn)能增至13萬(wàn)5,000個(gè)（以300mm晶圓為基礎）。

與之相對，看看其他競爭對手廠(chǎng)家，排名第二的三星的圖像傳感器生產(chǎn)是從存儲半導體等產(chǎn)品無(wú)法使用的、已經(jīng)折舊的工廠(chǎng)開(kāi)始的，雖然在存儲半導體方面積極進(jìn)行投資，但在圖像傳感器上卻沒(méi)有看到大膽的投資。如果對外銷(xiāo)售有所增加的話(huà)，另當別論；三星僅供給自家的智能手機，因此也沒(méi)有來(lái)自外部的評價(jià)。而排名第三的豪威科技（OmniVision），由于將生產(chǎn)委托給TSMC工廠(chǎng)，因此面臨著(zhù)較高的成本，豪威科技（OmniVision）的營(yíng)業(yè)利潤率僅有一位數。由于豪威科技（OmniVision）的銷(xiāo)售額持續上升，因此保持了盈利，而一旦銷(xiāo)售額下滑，很有可能跌入赤字。

此外一些中國企業(yè)雖然受到了政府的支援，能否順利啟動(dòng)工廠(chǎng)且良率與三家TOP公司媲美？

OMDIA認為，這些企業(yè)還需要5-10年的時(shí)間。發(fā)布花哨的新聞雖然可以吸引眼球，而按照“排除法”來(lái)考慮的話(huà)，目前還沒(méi)有公司能夠與索尼匹敵。