中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
5月18日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機構LightCounting發(fā)布了一份最新研究報告，總結了光網(wǎng)絡(luò )生態(tài)系統中，互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)、通信服務(wù)提供商(CSP)、設備商和器件商的2021年首季度報告。
LightCounting認為，到目前為止，2021年第一季度的報告結果是積極的，盡管出現同比增長(cháng)的原因主要來(lái)自于2020年第一季度新冠疫情的相關(guān)影響。環(huán)比方面，由于正常季節性因素，2021年第一季度銷(xiāo)售收入均低于2020年第四季度。
在ICP方面，前五名基礎設施資本開(kāi)支大戶(hù)：阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook和微軟都公布了2021年第一季度的營(yíng)收環(huán)比出現下滑，低于2020年第四季度的創(chuàng )紀錄銷(xiāo)售額。即便如此，銷(xiāo)售額仍比2020年第一季度高出40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟的基礎設施支出也較2020年第一季度同比大幅增長(cháng)(分別增長(cháng)99%、78%和35%)，而Alphabet的支出持平，Facebook的支出較上年同期下降25%。
數據通信設備供應商正在從ICP資本開(kāi)支的增長(cháng)中受益，這些供應商的總收入較上年同期增長(cháng)了32%。電信設備制造商(不包括華為和中興)的收入增長(cháng)了10%，部分原因是幾個(gè)歐洲國家替換了華為的設備。
光器件供應商的業(yè)績(jì)則比較復雜，主要原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感器業(yè)務(wù)需求變動(dòng)。Lumentum的收入在2021年第一季度環(huán)比下降了12%，該公司預計第二季度將再下降10%。II-VI報告稱(chēng)，2021年第一季度的收入環(huán)比下降1%，但同比增長(cháng)25%，該公司在本季度末的未完成訂單額達到創(chuàng )紀錄的11.3億美元，不過(guò)由于供應鏈壓力和新冠疫情影響，第二季度的收入指引區間為：下降4%到增長(cháng)3%。
光迅和旭創(chuàng )報告稱(chēng)，2021年第一季度的降幅超出預期，主要原因是中國的5G部署延遲。新易盛創(chuàng )造了新記錄，2021年第一季度收入接近1億美元。中國供應商沒(méi)有提供任何關(guān)于下季度的業(yè)績(jì)指引，但LightCounting預計他們將在2021年第二季度報告更強勁的業(yè)績(jì)。
中國的云計算公司對100GbE的部署以及亞馬遜和谷歌對400GbE的部署將使今年的光模塊市場(chǎng)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí)，相干光學(xué)器件的強勁需求和400ZR的首次出貨也將助推這一市場(chǎng)的增長(cháng)。
半導體制造商的總收入同比增長(cháng)20%，部分公司的收入增長(cháng)率更高，AMD增長(cháng)了93%，高通增長(cháng)了52%，而英特爾(數據中心部門(mén))的收入同比下降20%。
LightCounting表示，貫穿各公司報告的一些共同點(diǎn)提醒我們，半導體行業(yè)在今年余下的時(shí)間里仍然面臨一些不利因素：半導體仍然供應不足，限制了交付產(chǎn)品的能力；美國對華為的限制仍在重塑該行業(yè)，使得愛(ài)立信、ADVA和諾基亞等公司的市場(chǎng)份額上升；第一季度，5G在中國的延遲部署影響了許多供應商，但是多數人預計在不久的將來(lái)情況會(huì )好轉。
LightCounting認為，雖然2021年第一季度的結果表明，光通信行業(yè)將迎來(lái)強勁的2021年，但大家必須記住，有更大的力量在起作用（例如，華為目前遇到的挑戰和應對挑戰的策略只是光通信行業(yè)面臨的眾多問(wèn)題中的一部分），因此我們需要謹慎面對樂(lè )觀(guān)。
