中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
近日，Dell'Oro 發(fā)布最新的數據中心交換機市場(chǎng)五年預測報告，并預測 800Gbps 的采用率將快于 400Gbps，到 2025 年將占數據中心交換機端口的 25% 以上。
自 COVID-19 爆發(fā)以來(lái)，我們預測數據中心交換機市場(chǎng)將在很大程度上抵御大流行的影響，并將從 2020 年的低個(gè)位數收入下降中迅速恢復。我們繼續相信以太網(wǎng)交換機數據中心市場(chǎng)將在 2021 年恢復增長(cháng)，并能夠超過(guò) 2019 年大流行前的收入水平。
以下是 2021 年 7 月以太網(wǎng)交換機數據中心五年預測的關(guān)鍵要點(diǎn)：
—— 我們對最終用戶(hù)、系統和器件供應商的采訪(fǎng)表明，大流行擴大了網(wǎng)絡(luò )的重要性并加速了多年數字化轉型項目。預計這些趨勢將為數據中心網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)重大變化，并可能產(chǎn)生額外的市場(chǎng)收入。
—— 盡管我們持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，但我們對主要供應商的采訪(fǎng)顯示，許多供應商已經(jīng)在滿(mǎn)負荷運轉，產(chǎn)業(yè)鏈供應挑戰將持續到今年剩余時(shí)間，可能對市場(chǎng)表現和定價(jià)環(huán)境產(chǎn)生更明顯的影響。如果這是真的，我們的預測可能會(huì )太高，因為它目前沒(méi)有考慮到這些各種供應問(wèn)題的影響。
—— 通過(guò)最近對大型云服務(wù)提供商(Service Provider，SP)的采訪(fǎng)，我們了解到，當他們遷移到下一代速度時(shí)，一些變化可能會(huì )影響網(wǎng)絡(luò )架構。這些變化將由有限的電力預算和新的 AI/ML 應用驅動(dòng)，這些應用可能需要不同的網(wǎng)絡(luò )拓撲。這些大型云服務(wù)提供商將在網(wǎng)絡(luò )芯片、交換機基數、網(wǎng)絡(luò )層數量以及最終的網(wǎng)絡(luò )速度方面做出不同的選擇。我們預計，當云服務(wù)提供商構建下一代網(wǎng)絡(luò )時(shí)，這種多樣性將會(huì )增加，因為一些云服務(wù)提供商將更多地專(zhuān)注于延遲改進(jìn)，而另一些則專(zhuān)注于功率。然而，最終，所有的服務(wù)供應商都將專(zhuān)注于降低成本。
—— 在實(shí)現數據中心交換機的速度遷移方面，光學(xué)器件一直扮演著(zhù)重要的角色。然而，隨著(zhù)向 400 Gbps 及更高速度的過(guò)渡，由于多種原因，光學(xué)器件所扮演的角色將變得更加重要。首先，由于價(jià)格上漲，400 Gbps 和更高速度的光學(xué)器件預計將占網(wǎng)絡(luò )支出的 60% 到 70%(相比之下，速度低于 400 Gbps 的不到 50%)。由于這個(gè)原因，一些交換機供應商正計劃利用光學(xué)機會(huì )來(lái)獲取更高比例的網(wǎng)絡(luò )支出。其次，對于某些數據中心互連 (DCI) 用例，光學(xué)器件可能會(huì )取代部分密集波分復用 (DWDM) 傳輸系統。最后但并非最不重要的是，雖然可插拔(相對于嵌入式)光學(xué)器件目前是首選的外形尺寸，但隨著(zhù)我們接近 1.6 Tbps 或更高的速度，它們可能會(huì )出現一些熱和密度問(wèn)題。
—— 我們預測 800 Gbps 的采用將很快，到 2024 年將超過(guò) 400 Gbps 端口(如上圖)。800 Gbps 部署將由 100 Gbps SerDes 的可用性推動(dòng)，并且不需要 800 GE MAC。提醒一下，無(wú)論端口如何配置，我們的預測都反映了端口交換機容量。我們預計早期 800 Gbps 端口將在 breakout 模式下使用 8×100 Gbps 或 2×400 Gbps。預計 800 Gbps 的快速采用將由以下因素推動(dòng)：1) 800 Gbps 光學(xué)器件的可用性，其每比特成本比兩個(gè)分立的 400 Gbps 光學(xué)器件顯著(zhù)降低; 2) 系統級每比特成本更低，因為 800 Gbps 將允許在 1U 外形中消耗 25.6 Tbps 芯片，具有 32 個(gè) 800 Gbps 端口。這些系統的每比特成本將比等效的 400 Gbps(需要 2U 機箱才能安裝 64 個(gè)端口)更高。由于低成本推動(dòng)采用，我們相信 800 Gbps 的采用速度將比 400 Gbps 更快。
