中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )
China Electronic Components Association
LightCounting(LC)發(fā)布了關(guān)于2021年第二季度初步結果的研究報告。
2021年第二季度的部分結果已經(jīng)公布，盡管世界因創(chuàng )紀錄的高溫、洪水、新冠病毒的復蘇以及塔利班對阿富汗的接管而感到不安，但光學(xué)行業(yè)繼續安然度過(guò)難關(guān)，同時(shí)朝著(zhù)總體積極的方向發(fā)展。盡管由于對戴口罩和接種疫苗的抵制，美國某些州COVID-19重新蔓延，但經(jīng)濟仍在繼續保持強勁勢頭。政府似乎即將批準數以萬(wàn)億計的刺激資金，這可能會(huì )加劇現有的商品和材料短缺，并加劇人們對長(cháng)期通脹的擔憂(yōu)。
在此背景下，云服務(wù)和ICP(互聯(lián)網(wǎng)內容提供商)支出在2021年第二季度繼續快速增長(cháng);與2020年相比，西方CSP(通信服務(wù)提供商)收入增長(cháng)強勁并增加設備采購量。這轉化為許多光器件供應商的強勁表現。光器件制造商提及的需求旺盛的特定領(lǐng)域包括400G收發(fā)器和相干模塊、ROADM、泵浦激光器和3D傳感芯片。
II-VI高意和Lumentum都報告市場(chǎng)對泵浦激光器的需求激增，這表明光傳輸線(xiàn)路的部署掀起了新浪潮。一般情況下，這些項目的早期階段都要部署光放大器(包含泵浦激光器)。這一消息預示著(zhù)未來(lái)的光收發(fā)器將“點(diǎn)亮”新的光纖線(xiàn)路。
LC表示，Facebook部署200GbE光學(xué)器件似乎符合他們的預期，因為II-VI報告這些產(chǎn)品的銷(xiāo)售額增長(cháng)了60%。Lumentum報告EML芯片銷(xiāo)售額增長(cháng)了50%，這表明亞馬遜和谷歌的400G以太網(wǎng)收發(fā)器的部署也在加速。新易盛和旭創(chuàng )即將發(fā)布的報告將是400GbE部署的更直接指標。
不利的一面是，組件短缺持續給業(yè)內許多公司帶來(lái)挑戰。以下是2021年第二季度報告的一些影響：
- Fabrinet：供應限制對2021年第二季度的收入產(chǎn)生了2500-3000萬(wàn)美元的影響，他們預計第三季度和接下來(lái)的幾個(gè)季度也會(huì )出現類(lèi)似的情況。
??- Lumentum：由于半導體元件短缺，其第三季度模塊銷(xiāo)售額將減少3000萬(wàn)美元。(Lumentum的生產(chǎn)在2020年中斷了大約6個(gè)月，該公司報告稱(chēng)2021年將面臨更多挑戰，其中一些與Lumentum的合同制造商Fabrinet的中斷有關(guān)。)
??- NeoPhotonics：由于芯片供應商承諾違約，2021年第三季度銷(xiāo)售額將減少800萬(wàn)美元。
??- II-VI高意：由于零部件短缺，公司面臨4000萬(wàn)美元的銷(xiāo)售損失，但已設法避免了任何負面影響。
在設備層面，Infinera表示，組件短缺使其2021年上半年的銷(xiāo)售額損失了3000-3500萬(wàn)美元。Arista報告稱(chēng)，半導體交貨時(shí)間為40-60周，大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示，預計組件交付周期和成本問(wèn)題將持續全年。普遍的看法似乎是，芯片和組件短缺的完全解決還需要幾個(gè)季度的時(shí)間。
另一個(gè)持續逆風(fēng)是中國市場(chǎng)。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，盡管中國三大運營(yíng)商的收入顯著(zhù)增長(cháng)，但中國客戶(hù)的需求疲軟。
ICP在2021年第二季度的收入表現持續令人印象深刻。排名前五的基礎設施支出者--阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、Facebook和微軟的收入都環(huán)比增長(cháng)了8%，其中三家增長(cháng)超過(guò)10%。而與受COVID-19影響的去年同期相比，五家公司收入都取得了兩位數的增長(cháng)。而資本支出方面，前五家ICP的表現差異擴大。阿里巴巴環(huán)比增長(cháng)81%，亞馬遜和微軟環(huán)比增長(cháng)兩位數，而Facebook環(huán)比增長(cháng)7%，谷歌環(huán)比下滑7%。
云服務(wù)持續推動(dòng)阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果和微軟的收入環(huán)比增長(cháng)9%，同比增長(cháng)35%。亞馬遜連續第32個(gè)季度報告創(chuàng )紀錄的云銷(xiāo)售額，谷歌的云業(yè)務(wù)銷(xiāo)售創(chuàng )歷史新高，但經(jīng)營(yíng)虧損14億美元。
